报仇计划 Dean烧了Kevin的尸体，找来了Cass，商议找到Gadree。两人让Crowley帮忙，Crowley提出让自己出去活动一下。三人来到Crowley手下处，查到了Gadree所在，并抓住了他。Crowley利用钢钉刺入Gadree脑袋企图控制天使，但没用，Dean不得不让Crowley附身Sam并告诉他真相，最终Sam驱逐了Gadree，Gadree回到了原来肉身。Crowley获得了自由，同时Aabaddon找来，Dean三人逃走，Crowley对Aabaddon说让手下来选举尊谁为王。Dean认为离自己近的人都不会有好结果，决定自己一个人报仇，Sam没有阻止，放任Dean离开。

Crowley发誓要重夺地狱之王的位置，于是让Dean帮助他寻找传说中的「第一把刀」——只有这把刀能杀死Abbadon。Dean因为Crowley救了Sam一命而欠他一个人情，更何况Dean自己也想杀死Abaddon，于是很不情愿地答应帮助Crowley，两人一起踏上旅程。然而Dean和Crowley做梦也没有想到这把刀在谁手里……Cain（亚当和夏娃的第一个儿子）！与此同时，Sam和Castiel一起重返地下掩体，Castiel发现Sam体内遗留了一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果他们能取出它，就能利用它找到Gadreel。问题是，这个过程可能对Sam造成永久伤害。

Sam和Dean得知Garth住进了医院，立刻跑去看望这位好哥们。Dean仍然对Kevin之死深感愧疚，于是痛责Garth不该「神秘失踪」，要求他必须说出他过去这段时间的去向。Garth找了个借口，乘Winchester兄弟不注意再次逃走了。Dean和Sam对Garth的行为颇为困惑，便对他做了一番调查，然而事情的真相却令他们大为震惊。