梅特工的战机受到九头蛇的追击，在梅的指挥下，他们顺利逃脱。

梅告知库尔森沃德带走了斯凯，菲兹因为麦克十分伤心，西蒙斯在一旁安慰他。芭芘收拾麦克的车库， 亨特过来搭话，安慰芭芘。 

沃德将斯凯带到她父亲面前，斯凯父亲十分激动。斯凯说出自己对于父亲的印象，斯凯父亲回忆起当日斯凯被带走时的情形。斯凯父亲承诺自己回好好照顾斯凯，但是斯凯必须留在此地。 

斯凯责怪他父亲为九头蛇和霍特怀尔效命，斯凯父亲提到斯凯与生俱来一种特异功能，是从斯凯母亲继承来的。斯凯父亲讲到当初怀特霍尔肢解了斯凯的母亲，斯凯伤心不已。

怀特霍尔召唤斯凯父亲，斯凯父亲决定要去杀了怀特霍尔。库尔森得知九头蛇正在准备钻开神庙，库尔森另作安排。

怀特霍尔抓到斯凯，命令斯凯去拿方尖碑。斯凯父亲被打晕，斯凯被绑架。怀特霍尔前来质问斯凯，此时神盾局赶到救援。

斯凯父亲突然袭击怀特霍尔，此时库尔森开枪杀了霍特怀尔。斯凯父亲十分生气库尔森抢在自己之前杀了怀特霍尔，和库尔森大打出手。此时斯凯出现，命令斯凯父亲立马离开。

斯凯决定去找方尖碑，凡是方尖碑已经被雷纳带走。雷纳看见已经被转化的麦克，要求麦克带她去神庙。库尔森和斯凯下去追雷纳，斯凯先找到雷纳，此时方尖碑被召唤，雷纳和斯凯被转化重生。

突然间，神秘人解答电话，得知斯凯和雷纳新生。

神盾局消灭了怀特霍尔，特里普因此牺牲。神盾局的每个人都遭受了重创，斯凯暂时被隔离。九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局。

雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯带领的数据收集小队。梅探员和库尔森设局让巴克希上当，以为自己被九头蛇解救。

亨特假装自己是九头蛇的人，巴克希放下防备，立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发现雷纳的基因组被外星球的异物感染，她怀疑斯凯也被外星异物感染。

雷纳找到斯凯的父亲，憎恨他让自己变成了现在这幅丑陋模样。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后，十分开心。

雷纳希望斯凯的父亲能够帮助自己，但是他并不合作。亨特将巴克希送到九头蛇专局，芭比和他聊天。芭比坦承自己和麦克曾经参加过互助小组。

西蒙斯希望库尔森能够派人消灭雷纳，斯凯知道这件事之后担心不已。

雷纳企图自杀，菲兹怀疑斯凯也变成了非人类。斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。

神盾局利用巴克希杀掉了九头蛇的高层，巴克希知道后十分愤怒。菲兹拿到斯凯的DNA 检测结果，发现她的基因和以前大相径庭。但是菲兹替斯凯保守住了秘密，斯凯感动不已。

雷纳因为自己的丑陋模样伤心不已，正在她放弃时戈登将她带走。

梅在训练斯凯，斯凯担心自己过于用力而伤害了斯凯，菲兹也在一旁提醒她。

亨特和芭芘两人商量未来，麦克找到库尔森，库尔森直言可以将他调到外勤。此时葡萄牙来消息，库尔森赶往发现了之前的老同事希芙女士，但是她已经完全丧失了关于过往的记忆。

斯凯在网上找到一段希芙的视频，发现了她和一名陌生男人在码头打斗的场面。库尔森打算立马寻找该陌生男人。

芭芘和斯凯在医院找到了该陌生男子的踪迹，没想到该人力量十分强劲，斯凯因为生气而发作，突然间整个房间震颤。斯凯将自己所见告知库尔森，库尔森十分好奇该人是谁。

斯凯想要把自己变异的消息告诉库尔森，但是菲兹建议她等对比结果出来再说。

梅查到重要信息，原来该陌生男人就是克里人达克。达克就是来找发生了变异的人，斯凯知道纸包不住火，心里十分担心。此时神盾局因为斯凯的原因突然震颤，斯凯坦白自己也发生了变异。

希芙想要将斯凯带走，但是库尔森并不愿意交出她。梅将斯凯转移走，希芙和达克立马前去追踪斯凯。西蒙斯发现斯凯和蕾娜的DNA对比，菲兹撒骗过她。

斯凯无法控制自己，梅在一旁安慰她。库尔森说服希芙不要带走斯凯，希芙答应。

神盾局的人在处理因为斯凯留下的烂摊子，菲兹将斯凯的情况告诉了西蒙斯。

斯凯为了避免伤害别人，便决定要将自己关起来。