一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的背面有方尖碑上相同的符号。

神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进入现场。梅和库尔森侦察清楚周围的情况，突然间发现托尔伯特也在现场，库尔森为了不暴露身份，找到托尔伯特，希望他能保守秘密，托尔伯特答应。梅和库尔森来到储藏室找画，没想到地下室里面布满了红外。由于已经被敌人发现，梅大摇大摆地走了进去，触动了警报，但是画根本不在储藏室，凯斯查到画已经被美国政府带走了。

托尔伯特给怀特霍尔博士打电话，告诉他画已经到手，但是神盾局出现了。没有拿到画的梅和库尔森准备离开，托尔伯特出现，希望库尔森能够和他们合作解出方尖碑上符号的意义，库尔森答应。

斯凯和亨特正在说话，西蒙斯鼓励菲兹去和她们说话。梅打算去偷画，看到33号探员，已经被洗脑的33号打晕了梅，而托尔伯特正是巴克希假扮的。33号探员假扮梅去抓库尔森。

菲兹将自己藏在车库，不愿意和别人交流，西蒙斯劝他。假扮的梅来到神盾局，直接叫走库尔森去和托尔伯特谈判，假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。

库尔森和假扮的梅在车上谈话，库尔森怀疑假扮的梅。菲兹意识到

梅醒过来，巴克希希望将她洗脑。梅趁机挣脱，将巴克希打到。而库尔森识破了假的梅，两人动手。梅赶来帮忙，真假两梅打架，而库尔森则去找画。梅成功打败33号探员，而库尔森击倒巴克希，将画拿走。

病毒炸弹启动，菲兹意识到问题的所在，赶紧和亨特一起将炸弹拆除，神盾局的飞机安全。

库尔森找到梅，两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作，而菲兹也卸下心结，和大家打成一片。库尔森和托尔伯特将今晚的情况讨论一遍，托尔伯特希望能够和库尔森面谈，库尔森拒绝。库尔森意识有人和他一样也知道方尖碑上的符号，将之刻在了那幅画的背面。

原来梅已经给库尔森准备好了后路，如果库尔森不能够胜任神盾局长，梅就会将库尔森送去澳大利亚。库尔森对这样的安排十分感动，但是库尔森命令梅现在就杀了他。 

怀特霍尔找到雷纳，命令她两天之内将方尖碑还给九头蛇。

九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军，杀死了其中把人。得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送来信息。

雷纳找到斯凯的爹，希望能够拿回方尖碑，但是斯凯的爹并不同意，询问是谁要拿走方尖碑，雷纳答应是怀特霍尔，斯凯的爹不同意送走方尖碑，因为这是最后找回斯凯的唯一希望。

巴克希召集西蒙斯开会，而怀特惠尔正是会议主持人。怀特惠尔将自己最新的计划公开，询问西蒙斯的意见，西蒙斯的回答让怀特惠尔印象深刻。

斯凯看着古画背后的符号，亨特建议她去找沃德揭秘。沃德告知斯凯雷纳认识斯凯的爹。沃德告诉画背后的符号是加勒特刻上去的。

雷纳在九头蛇大楼里看见西蒙斯，西蒙斯正将信息传送给神盾局，在一旁的雷纳看在眼里。

库尔森怀疑西蒙斯是外星人，这时候雷纳打来电话约见库尔森。巴克希来到实验室，直言实验室里有间谍，西蒙斯被怀疑，但是最后在特金的抽屉里找到了和神盾局联系的证据，特金被带走。

雷纳和库尔森见面，库尔森希望雷纳能够将方尖碑给他。雷纳将西蒙斯是九头蛇间谍的照片给库尔森看。

由于特金和西蒙斯是实验伙伴，巴克希怀疑是西蒙斯栽赃给特金。作为删掉照片的交换条件，雷纳想要带走斯凯去见她的亲生父亲，库尔森并没有答应。看到此景，斯凯想要冲出去阻止库尔森，但是梅将她拦住。

雷纳将西蒙斯的照片发给了九头蛇的所有雇员，西蒙斯被人追杀，没想到被卧底在九头蛇的芭比所救。

雷纳眼看自己计划失败，想要投靠神盾局，但是库尔森并不答应。库尔森希望雷纳能够将斯凯的爹的地址告诉他，然后利用雷纳设法接近怀特霍尔。

斯凯在地下室的地板上看到了她父亲的照片，库尔森赶来。在外面监视这一切的斯凯父亲眼见自己的亲生女儿憎恨自己，怒火中烧。西蒙斯回到神盾局，看见菲兹，俩人终于团聚。而芭比探员正是亨特的前妻，看到自己的父亲是坏人，斯凯决定要捉拿自己父亲。

库尔森将自己画的符号显示给斯凯看，斯凯回应自己知道这符号背后的意义，其实是一幅地图。斯凯的父亲来到九头蛇见怀特霍尔，把方尖碑交给怀特霍尔，希望能够联手毁掉神盾局。

托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给世界安全带来的威胁，突然间九头蛇冲进会议室，伤害了现场的的议员，而且还冒充事神盾局。

此时电视上正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道立马意识到就是九头蛇的阴谋，先派梅一行人去东京找制造生化武器的增田，而西蒙斯则负责去九头蛇总部找有关生化武器的硬盘资料。西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋。库尔森派亨特和前妻芭芘一起行动，但是亨特并不愿意。

沃德的哥哥原来就是托尔伯特的上级，看到托尔伯特如此行事不利，竟然被神盾局偷袭，十分生气，要自己亲自出马消灭神盾局。 

亨特和芭芘两人聊天，不欢而散。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器的硬盘。 西蒙斯告知硬盘在运输过程中损坏了，菲兹提供帮忙。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供关于他哥哥的信息。沃德知道自己的哥哥心狠手辣，并不合作。梅一行人到达东京，芭芘找到增田，希望能够看一眼生化炸弹。

九头蛇的人发来信息告知增田芭芘就是神盾局的探员，亨特十分担心芭芘的安全，冲了进去击毙了增田。菲兹觉得西蒙斯在自己需要的时候离开了神盾局，不愿意再接受现在的西蒙斯。

库尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德现在被关押在神盾局的地下室。斯凯找到沃德，沃德告知克里斯蒂安事心口不一的人。沃德告知是九头蛇的人杀害了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安达成协议，将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回对神盾局的控诉。

菲兹和麦克正在翻看之前的资料，西蒙斯发现了和怀特霍尔有交集的贝克尔斯。

在比利时，贝克尔斯抓住了神盾局的一名探员，此时亨特一行人进来和九头蛇大打出手，成功干掉对方。 西蒙斯找到麦克，麦克觉得都是因为西蒙斯的来开才让菲兹变成今天的样子。亨特准备离开神盾局，芭芘和他一番交谈。沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上公布了自己的弟弟就是九头蛇的一员。