崔盈回涤尘池毁灭行踪，却被轩辕法王抓住，盈宁死不肯说出幻波池所在。圣姑迦因出面救回崔盈，并于幻波池外布下正反五形大阵。 尸毗老人同英男去哀牢山找到石生，尸毗老人用法术禁制石生右手，英男趁机将其砍下。血魔元神附于断臂之中，一路吸食人血飞向幻波池，申屠宏追寻血魔误闯正反五行大阵，被崔盈带入幻波池养伤。 英男带石生回到峨嵋，并求元元大师收石生为徒。元元大师为考验石生，赐其太白分光剑，让他协助英男下山诛杀血魔，并约定：消灭血魔之期，便是生入门之时。

崔盈私藏申屠宏之事终被圣姑发现，圣姑为成全二人，将崔盈逐出幻波池。途中又遇上轩辕法王作难二人，石生英男路经此地赶来相助。情急之下，崔盈带领众人逃回幻波池躲避。而一直藏匿于幻波池内的断臂终于现形，圣姑以法力将血魔元神逼出断臂，元神如无头东宫狼狈逃走。为接好石生右手，圣姑以寒冰保住断臂，并指点石生英男前往陷空谷寻找万年断续。 谁料，崔盈随申屠宏回青城途中再遭劫难，血魔元神竟遁入崔盈体内，与她合二为一。盈沦入魔道，自闭山洞中练魔功，申屠宏痛惜爱侣，守在洞外不忍离去。 另一方面，英男石生前往陷空谷途中路过无人村落，偶遇世外高人鸠盘婆。鸠盘婆拥有穿行前世今生的法力，带领二人去英男前世走了一遭，男无法接受自己前世如此悲惨的命运；鸠盘婆更算出男与生今生注定有缘无份，且皆因男的前前世杀人如麻，罪孽深重种下恶果。

前世因，今世果。英男心有不甘，瞒着石生与鸠盘婆坐上大轮回盘，回到自己的前前世，企图改变命运。英男前前世乃是蒙古汗王铁木耳，挑起战乱杀人放火无恶不做。英男为维护无辜百姓，被铁木耳擒入大帐，差点被辱。幸得石生与鸠盘婆及时赶到，才救得英男回归今生。历史终究无法改变，只能寄望二人今生多行善举，以得善报。男与生怀着遗憾离开鸠盘婆，继续上路。 终于抵达陷空谷，石生将断臂接回身体后，两人在谷中偷得几日幽雅清闲。 申屠宏终于守到血魔崔盈出关，但盈已经成魔，要与宏分道扬镳。盈前往铜椰岛，欲冲洗血瀑布增加魔力，才得知血瀑布早已干涸。无奈，崔盈只得隐藏魔性投靠圣姑，意图偷取幻波池至宝七绝乌梭。