兰陵终于登台了，可上台只是唱了几句就跑了，辛抱恙连忙打圆场说这是前传，可观众不买账纷纷离开了。白小青十分愤怒，就算倾家荡产也要把兰陵解雇了。小皇帝急忙阻拦，说兰陵不是不唱是唱不了，一番劝说白小青也不罢休。小皇帝让八两调查了兰陵的背景，他的师傅已经归西了，但是兰陵有个师兄叫做柔然，是关东一带的红人，离京城不近。小皇帝想要下令传柔然进京，但是太后下了紧戏令也没办法，所以八两给小皇帝出了个主意。次日，小皇帝召了王大人来，让他把柔然请来京城演两场，王大人连忙答应了。
小皇帝把柔然要进京的事情告诉了大家，辛抱恙十分激动，柔然可是关东第一名角儿呢。兰陵借机说出了和柔然的师兄关系，他是自己最佩服的人。柔然太清高了，所以没来京城发展，小皇帝求兰陵请柔然过来让他们见识见识，兰陵正有此意。小皇帝激动不已，相信等柔然来了，兰陵一定可以放下心结重返舞台。不过大家都觉得没有这么简单，反而担心兰陵会跟着柔然跑去关外。
兰陵为了迎接柔然，找金可儿要了一款清洁的符给辛抱恙和欧阳瓜棚、小皇帝他们贴上，还特地把兰陵的画像挂在了舞台上，又特意点了关外特色菜血肠，要撑足自己的面子。柔然在一众戏迷的簇拥下来到了得福瓦舍，柔然对粉丝很温柔，被称为人美心善，连吃饭都不避着粉丝，反而当众给大家表演了一个三口一碗酸辣粉，兰陵连忙带着柔然去后面参观。辛抱恙随口抱怨一句柔然有些毛病，就被戏迷扔了一地菜，恐怖不已。
兰陵和柔然叙旧，想当初柔然是师兄弟里最儒雅的，但如今柔然反而有些接地气，只给大家看他们想要看的，当初追求的艺术价值也全都抛在了脑后。兰陵给柔然介绍了大家，白小青是自己的经纪人，小皇帝是助理，辛抱恙是给他拉弦的，金可儿是给他垫场的，欧阳瓜棚是给他做饭的，就是想要突出自己的地位。
柔然给大家展示了改编的关公千里走单骑，兰陵掩面不语，众人也十分无语。柔然把这个命名为喊麦，在关外很受欢迎，兰陵十分痛心，柔然为了挣钱就放弃了对作品的坚持，简直是有辱师门。柔然讽刺兰陵已经很长时间登不了台了，兰陵一气之下说明天要和柔然比试，要用师傅传下来的手艺打败他。大家都很担心兰陵能不能赢，可兰陵口口声声说要清理门户。
次日，兰陵和柔然的比赛。这是兰陵最后的机会，嘴上说不担心，腿却已经抖得不成样子了。柔然在台上表演了一出喊麦，赢得了粉丝的极度夸赞，白小青一众人等却很尴尬。兰陵上台时腿都有些软，但是他想起了以前柔然代师傅教他戏曲的样子，他们说好了要把传承的戏曲发扬光大。兰陵顿时打破了心魔，开口唱戏也十分顺畅，柔然见状也很欣慰，承认自己败给了兰陵，说要尊重传统艺术。兰陵还没来得及感动 却发现这只是柔然做的秀而已。小皇帝鼓励兰陵是要坚持下去就会遇到更多热爱戏曲的人，瓦舍支持他！兰陵也终于想通了，哪怕只剩一个听众也要把师傅的戏曲传承下去，只要有他在，师门的传承就不会断！后来，柔然因为带货卖银耳冒充的燕窝被官府带走，得到了应有的惩罚。
辛抱恙正在台上穿着龙袍演戏过瘾，欧阳瓜棚眼红急忙把龙袍从他身上扒下来披在身上继续过瘾这黄袍是兰陵的戏服，白小青说预算不够让大家明天都上去跑龙套。小皇帝看到兰陵身上的黄袍吓了一跳，不过白小青已经和官府申报获得了道具黄袍许可证，有效期半个月。
白小青想办一出宫廷大戏把以前的亏空都补回来，连小皇帝的角色都想好了，那就是皇上御前一品大内侍卫掌印大将军。可小皇帝当然不好糊弄，这分明就是个小吏，就负责把道具拿给兰陵。小皇帝手一抖把白小青的道具掌印给摔了，气得白小青要把小皇帝的角色换了，小皇帝连忙解释说担心他们道具不好，还说晚上给他们拿个新的过来。
小皇帝回到皇宫就要把真玉玺拿去给白小青当道具，八两抱着玉玺死活不肯松手给小皇帝，但小皇帝还是把玉玺抱走了，说什么真的扛摔。小皇帝把玉玺包的里三层外三层地拿去了瓦舍，白小青众人看到这么漂亮的玉两眼放光，但小皇帝护地紧不让他们摸。兰陵又说起了大话，说起当年在宫里开专场的时候。金可儿算了一卦说原定的日子是个凶日，所以把唱戏的日子延后了三天。小皇帝连忙又把玉玺里三层外三层地包了回去，生怕给弄丢了。
八两无意中发现小皇帝呼呼大睡，小皇帝说三天后再登台，八两连忙提醒他三天后是宫廷大祭，到时候小皇帝还得捧着玉玺。小皇帝为难起来，这下档期撞上了到时候他可怎么登台啊。小皇帝只能去劝白小青把日子顺延，但是白小青死活不肯答应，说皇袍使用期马上就过了，小皇帝斗不过她只能答应。这可是兰陵复出的第一场戏，小皇帝必须要给他上台作配，但宫里的祭天大典他也必须参加，所以小皇帝决定两件事情一起做，打算趁着两边空余时间来回爬赶场，听得八两目瞪口呆，来回这一趟必须控制在半炷香之内，可小皇帝来回一次都要一炷香的功夫。于是小皇帝奋起练习，在密道里爬来爬去地跑了好几次，终于成功把时间控制在半炷香内。
到了登台这天的宫廷大戏，白小青和金可儿、小皇帝、辛抱恙和欧阳瓜棚纷纷上台跑龙套，小皇帝也成功拿着玉玺捧到了兰陵手上。兰陵这边唱着大戏，小皇帝连忙拿着玉玺下了场从密道跑回皇宫换上了皇袍，参加祭天仪式。小皇帝急得说话的速度都加快了，好不容易结束第一场忙完，小皇帝又拿着玉玺换下皇袍回了得福瓦舍，参加第二场的演出。兰陵在台上都快把词儿唱烂了，小皇帝终于拿着玉玺上了台。这边儿串场结束，小皇帝又回了宫里，急急忙忙地连衣服都没穿好，皇叔见状还训了他一顿，小皇帝急着回得福瓦舍，找了个尿急的借口才跑了。
兰陵那边迟迟没见到玉玺急得不知如何是好，好不容易等到小皇帝来了，可小皇帝却忘记把身上的龙袍换下了。小皇帝与兰陵临场反应，宫廷大戏变成了宫变戏，这才没有破绽。事后，小皇帝被兰陵和辛抱恙、欧阳瓜棚骂了一顿，还以为他临时改剧本，昨天消失那么长时间是去弄龙袍了。没想到昨天那场戏街头巷尾都在议论，得福瓦舍火了，白小青决定再多演几场。
众人一起在院子里看烟火，天龙瓦舍的烟火十分华丽，得福瓦舍的烟火置办的不好十分寒酸，小皇帝和辛抱恙随口抱怨了几句，结果被白小青骂了一顿。没想到转眼兰陵和欧阳瓜棚就回来了，天龙瓦舍唱几句词就给一支烟火，他们刚赚了烟火回来。白小青更加恼怒，扬言要做出一个全天下最绚烂的烟火给他们看。
白小青日日夜夜在房间制造烟火，还用了金可儿的血，自己的胳膊也为了钱烟火扎成了筛子，她说这是面子的问题。白小青还需要左撇子的王八，金可儿看到她的配方有些无语，连忙说师傅给过她一个辽东烟火的配方，药性有些猛烈，所以她怕白小青做实验受伤。白小青打起了小皇帝的主意，威胁他让他帮自己试配方。小皇帝正在宫里试配方，王大人来了，小皇帝急忙挡在了用料前，八两点的蜡烛靠得太近，下一秒就爆炸了。
小皇帝只能把那些东西藏到了柴房，欧阳瓜棚见了还以为是调料拿去做爆炒鱿鱼，厨房也炸了。欧阳瓜棚和兰陵炸的浑身乌黑头发都爆炸了，愤怒的指责白小青，众人憋着笑不知所措。金可儿提议以后在瓦舍不许进行任何烟火实验，原材料一概清出去。八两偷偷摸摸来找小皇帝劝他回宫里睡，但是小皇帝心心念念想要完成白小青的烟花梦。这个时候白小青来了，小皇帝急忙让八两躲起来从去开门。白小青拿着烟花来小皇帝这儿做实验，她没爹没娘全凭着自己的倔强走到了现在，所以遇到难题怎么也不会轻易放弃的。八两躲在后面跑不掉，小皇帝逐渐忽视了八两，和白小青的氛围倒是越发暧昧。小皇帝下意识要打喷嚏被白小青憋了回去，但隔着门在欧阳瓜棚、辛抱恙眼里，二人分明就是在接吻。兰陵和金可儿接连来了，看到这一幕目瞪口呆。
白小青的衣服被烧到了，小皇帝连忙上手帮她脱衣服，门外众人看到他们如此亲昵的投影纷纷看热闹，金可儿吓得发出了一声大叫。小皇帝和白小青急忙冲出去解释，但是白小青不让小皇帝说出烟火的事情，只能糊弄了过去。八两趁着这个时候已经跑了，白小青觉得总这么下去不是办法，决定去天龙瓦舍把配方偷出来。
白小青和小皇帝贴着隐身符偷偷摸摸去了天龙瓦舍，没想到这隐身符根本就是个笑话，于老板看到他们也装作没看到故意戏弄他们。得福瓦舍烟火大赏开始了，白小青用了从于老板那里偷来的配方，没想到是臭烟雾弹，观众全都被熏走了，于老板就算舍了鼻子也要跑来看热闹落井下石。小皇帝洗了八次澡身上的味道也没洗掉，八两都站的离他远远的，还给他拿来了太后同款香囊去味。奏折上说外邦进口了一批烟火，小皇帝顿时有了办法。
德福瓦舍那是迎风臭十里，但凡来个人都被熏走了。小皇帝给大家分了香囊，还说外邦新进了一批烟火，要是能买回来就能和天龙瓦舍一战了，买烟火这个任务落到了兰陵身上。兵部刚刚调查清楚外邦的烟火实际为烈性炸药，他们想要里应外合对朝廷不利，兰陵蒙着面跑来买烟火，反而被官兵当成了可疑人员，以为他们要杀皇上急忙报了上去。小皇帝收到下面报上来的反贼名单，万万没想到反贼竟是我自己。得福瓦舍正在做烟火，官府便把他们一并带进了牢里，连小皇帝也被一起带走了。牢里众人担惊受怕，欧阳瓜棚却打算用针撬开这个锁，没想到对面的牢里还住了于老板，也是被他们牵连抓进来的。最后，于老板二人还被换到了得福瓦舍的牢房，众人张牙舞爪要打于老板时王大人来了。王大人看到小皇帝愣了一下，连忙把小皇帝单独带去了审讯室。小皇帝让王大人把德福瓦舍都放了，还让他出去假装不认识自己暴露身份。
白小青很担心小皇帝，生怕他在里面受苦。金可儿问她和小皇帝是不是在恋爱，那天他们在柴房卿卿我我的，金可儿还看到了一个人影，可是没想到那个人转头就不见了。王大人把德福瓦舍都放了，但是小皇帝让王大人把于老板留了下来继续审讯。回到瓦舍众人急忙跨了个火盆去晦气，唯独不见小皇帝。白小青无意中看到小皇帝在后院鬼鬼祟祟地便跟了过去，可是一转头小皇帝就不见了。白小青无意中找到了密道，一路到了皇宫内，一出来就看到了身穿龙袍的小皇帝，后知后觉，他竟然是皇帝！