杨国忠赞叹关渔的歌喉，大肆吹嘘，想跟他签经纪约，不料，却被关渔回绝，表示志在全国性的歌唱比赛《快乐男声》杨国忠见到阎玉环，告诉他关渔后台代唱的事，玉环惊讶，杨国忠甚至表示，有可能当初车祸时，张冠李戴认错人，误请国外整型专家将两人的面貌整回原来的样子，阎玉环顿时傻住。
关渔将杨国忠发现代唱的事告诉达明，达明认为目前他是杨国忠的摇钱树，不可能拆穿，达明回别墅，玉环严阵以待，心想这些日子以来，自己跟他亲吻洗澡，如果他不是真正的刘达明，那将情何以堪，为此，两人闹了不少笑话。
兰轩儿信守承诺，隔日收拾行李打电话给玉环，要离开上海，临行前去面馆和关渔等人辞行，关渔立刻打手机告诉刘达明，闫刚回到轩儿房间，发现她遗丢的身分证，连忙赶赴机场，达明在机场拉住轩儿，迫不得已将闫刚送来的身分证拿走，最后告诉轩儿实情，轩儿喜出望外，拥抱达明亲吻。
兰轩儿到面馆约关渔在咖啡厅见面，开口直呼关渔“刘大哥”，兰轩儿疑惑地看着他，熟悉的面孔，却有着陌生的灵魂，关渔认为阎玉环的事，必须小心处理，别跟她正面冲突，因为她心机深，爱恨分明。机场的事被记者拍照上报，传到阎玉环面前，非常愤怒。
杨国忠到达明家责怪他，因为一个女人赶到机场，却让广告商和导演在现场停摆，要胁要离开达明，看他怎处理，达明顺水推舟让经纪人杨国忠走人，事实上，达明已获得同学赵洪波的同意，愿意尝试当刘达明的经纪人，杨国忠当场傻眼。
杨国忠在酒吧把被刘达明辞退的事告诉玉环，心情不好的玉环意外在酒吧见到之前在美国的前男友李大卫，玉环懒的搭腔，回别墅游泳池旁见到达明，刺痛的表达对达明的情感，醉言醉语甚至都有一死了之的念头，达明劝阻，两人掉进池里，阎玉环哭着拥抱达明，亲吻着他，达明痛苦。
关渔恶梦惊醒，哈妮闻声而来，关渔梦到自己在歌唱比赛因为失声被淘汰，哈妮安慰他太紧张，得知兰轩儿正式跟关渔分手的事，非常兴奋自己终于能浮出台面，当他的正式女友，而不必躲躲藏藏，甚至愿意献身给他，关渔得知她是处子之身落荒而逃，却无意撞见上厕所的哈军，尴尬万分。
全国歌唱比赛关渔如愿顺利晋级，众人欢欣鼓舞，在面馆庆祝，杨国忠透过芍药姐妹唱片公司两位老总的同意，愿意签约「打工皇帝泔水哥」的关渔，找到面馆，开价签约金五十万，年收入二百五十万.没想到关渔却不屑一顾，关父和哈军着急关渔竟把名片都撕了。
杨国忠和阎玉环都感觉刘达明像似变了另外个人，杨国忠越来越相信自己之前的推测，甚至怀疑在面馆工作的关渔，可能将是真正的刘达明，阎玉环若有所思，隔天去找关渔，在咖啡厅里，发现他点咖啡等习性跟之前的刘达明一样，关渔顾左右而言他的回避。出咖啡厅关渔对跑车了若指掌，玉环心中暗想，关渔这张陌生的脸，如果真的是刘达明，她该怎么办?
阎玉环回别墅，见达明手机上，兰轩儿发给他暧昧的短信，非常恼火，刻意要达明陪她喝酒，达明无奈，暗中发短信告诉轩儿，等醉酒的玉环上床后，赶到酒吧去，轩儿醉态尽显的调侃达明，两人喝醉后到了酒店房间，嬉闹的说要干坏事脱光衣服，结果，啥事也没发生都醉的不省人事睡着了，次晨，两人都误会跟对方发生关系，尴尬的偷偷离开，达明回到家，阎玉环醒来，难过的打达明一耳光。
刘达明想开面馆分店，跟哈军洽商寻找着适合的店面，哈妮跟关渔两人的情感升温，关渔答应如果得到歌唱比赛全国总冠军，将娶哈妮为妻，哈妮感动的哭了。
兰轩儿透过赵洪波的安排，到了达明拍戏的现场，未料，阎玉环也在，玉环认为兰轩儿挑衅她，两人相约在片场旁谈判，一言不合打起来，赵洪波和达明赶过去劝阻，玉环怒骂轩儿勾引达明上床，是贱女人，达明一时情急打了玉环一耳光，玉环呆住，伤心地离去。回到阎玉环家，见到闫刚，心中有气，愤怒的指责闫刚和兰轩儿，甚至诅咒兰轩儿被车一头撞死，阎刚气急攻心，心肌梗塞的昏倒，闫刚慌乱的帮他人工呼吸，送医急救。
达明和轩儿闻讯赶到医院，医生告知已经脱离险境，但是千万不能再受到刺激，阎玉环在窗口呆呆地望着楼下，闫刚拉达明走出病房告诉他阎玉环之前歇斯底里疯狂的举动，希望他暂时的跟轩儿冷静，别再刺激到阎玉环，更不能让阎董事长受到刺激，兰轩儿偷听到这段对话，若有所思。
轩儿经过了痛苦的挣扎，写了封真诚告白的信给达明，托赵洪波转交给达明，达明看了信打电话给轩儿，发短信，兰轩儿痛苦的咬牙不接不回，来到机场，离开上海，回重庆外婆家。
阎玉环无意间看到轩儿信给达明的信，在信中才发现，杨国忠的推测果然没错，眼前刘达明，虽然有达明俊俏的脸庞，但却是原先在面馆打工的关渔，阎玉环无法接受这个残酷的事实，痛哭失声。
杨国忠又来面馆找关渔，打探他签经纪约的事，关渔一口回绝，杨国忠利用激将法，抓住万一关渔没得到歌唱比赛全国忠总冠军，是否跟他签约，好强的关渔，点头同意，杨国忠大乐。
玉环向达明坦陈看过，兰轩儿写给她的信，她也去找关渔证实这件事，抱着过去她热爱的人已经变成关渔，他感受不到任何温暖和激情脑海里盘旋的都是他，哭倒在达明怀中，不知道该怎么办。
关渔无意间翻开哈妮的衣橱，都是刘达明宣传海报和关渔的照片，见到一本相册哈妮八岁的照片，惊讶不已，回想起从前，杨国忠在孤儿院领养训练他成为歌星时，在公园里邂逅了小女孩正是当下的哈妮，原来两人早在十几年前就相识合照，关渔感叹都是缘分。
退休后在分店当店长的关渔父亲，为了能到电视台帮关渔加油打气向哈军请假，当歌唱比赛评审委员的刘达明，没想到评审委员中有多人被杨国忠和卲药唱片公司老总收买，关渔唱作俱佳的表现，竟然被淘汰，关渔傻在现场，哈妮也呆住，就在这时，刘达明上台表示要退出评审委员，引起轩然大波，现场的观众都声援刘达明和关渔，退出不公平的歌唱比赛，制作人及导播等开会协商停录。
关父在过马路到对面电视台前，因为左脚中风走不动，被出租车撞伤送医急救，摄影棚内经过制作人协商后，改判关渔晋级三强，现场一片欢呼声中，哈妮接到哈军的电话，焦急的告诉台上的关渔他爸出车祸，刘达明和关渔当场傻住。
众人急忙赶到医院，幸好无大碍，达明松了一口气，透过电视播出，远在重庆的兰轩儿，得知关父出车祸送医，心情矛盾挣扎，同样挣扎在爱情的阎玉环，跟前男友李大卫痛苦的喝酒麻醉自己，无意间透露医生诊断她失眠的原因是有忧郁症，有跳楼自尽的念头，李大卫得知，吓了一身冷汗，扶醉酒的阎玉环回家，不敢让她独自的睡在楼上，坐在沙发旁，紧紧盯着阎玉环。
兰轩儿赶回上海，来到医院探望关父，刘达明欣喜若狂，阎玉环有忧郁症和跳楼的念头，透过李大卫辗转从闫刚口中传到刘达明和轩儿，两人不敢置信，约谈李大卫确认，一向口无遮拦的哈军，认为最简单方式就是，让达明“一箭双雕”娶她们姐妹为妻，所有的问题都解决，不料，轩儿竟然认为这种荒诞的方式，不失为可行的方法，达明傻住。
不料，兰轩儿居然去找阎玉环，愿意和她共享刘达明的情感，阎玉环喜出望外，忧郁症不药而愈，为了挽救轩儿同父异母的姐姐，达明迫不得已答应轩儿的请求，阎刚和闫刚，面对两个女儿都愿意一起下嫁给刘达明，惊讶的呆住，但是姐妹情结能够打开，对阎刚来说，比什么都重要，当下答应她们。
阎玉环兴奋的要李大卫陪她去看婚纱礼服，刘达明无奈的抱怨轩儿一意孤行，哈妮认为可以以毒攻毒要轩儿尽量在阎玉环面前表示一起嫁给达明的喜悦，因为阎玉环占有欲强，不可能跟别人分享感情，就算是自己的亲妹妹。