大海的尽头 皮皮与同伴们漂流到“智能村”。村中最有智能的长老要皮皮在“时间砂漏”的砂子完全掉落前，找到“只有心地善良的熊猫才看得见的香菇”，以证明自己不是魔王派来的手下，否则拉拉和兰星星就会有生命危险了……
智能豆的森林 魔王的破坏军团来到智能村，大规模毁灭村里最重要的森林。皮皮激活光之豆对抗，却发现带头的黑暗将军，居然是麦逗失踪的父亲；只是没想到，这场攻击行动竟是引导皮皮找到智能豆的关键……
在海底再度相逢 藏在深海里的体育王国，正举行热闹的运动比赛，奖品居然是“运动豆”！皮皮觉得很奇怪，运动豆不是已经被可可找到了吗？为了查明真相，他们组队参加比赛，却不得不和刚成为朋友的冰果与熊熊，进行激烈的竞争……