幼年的炳哲与祖父相依为命，在祖父去世后，被附近庙里的师太收养，永珊是他最好的伙伴，每当永珊不开心时只要摸摸他的秃脑袋就会雨过天晴。随着年龄的增长，炳哲已经不方便继续留在庙里，作为老师的永珊父亲收养了他，炳哲将他当作亲生父亲一样看待，炳哲和永珊也逐渐由儿时的玩伴变成了一对年轻恋人。中学毕业后，两人一同考取了汉城的电影学院，而故事也由此而展开。  

炳哲与永珊一同去电影公司应聘，紧张的炳哲独自到楼下抽烟，却在门口险些被一女子开车撞到。一同乘电梯时，那女子不慎将面巾纸粘到了鼻子上，炳哲笑着提醒她，他灿烂的笑容却令她心中一动。  

面试开始了，炳哲才知道电梯里女子就是这家电影公司的负责人赵怡娜。面试结束后，怡娜问炳哲如果只有他一人被录用怎么办。炳哲回答“只有一只翅膀是飞不起来的。”本来只想录取炳哲的怡娜只好将两人都录用了。  

怡娜路过办公室，看见炳哲与永珊有说有笑，心中莫名生出一股醋意，于是将炳哲派去编剧那帮忙，有意拆开两人。  

怡娜的男友－著名音乐人希顺旅行归来，缠绵之后怡娜告诉希顺，最近一个人的笑容总是浮现在眼前，希顺却不以为然，没有在意。  

怡娜去济州与明星赵在炎商谈演出事宜，永珊与炳哲也随同前往。为讨好爱好围棋的赵在炎，永珊故意输给他，反而引起他的不满。炳哲与他以棋打赌，如果自己赢了，赵在炎就要出演影片。最终炳哲赢得打赌，令怡娜对他更添好感。

由于住在济州的旅店没有厕所，永珊只好到室外方便，不远处的希顺搞恶作剧，打开车灯照得永珊无法起身。两人却不打不相识，一起吃了顿饭。喝醉的炳哲醒来找不到永珊十分着急，事后永珊为此向炳哲道歉，炳哲宽容地谅解了她。  

怡娜翻阅炳哲与永珊的资料，两人青梅竹马的故事令怡娜心中不是滋味。  

永珊被调往策划部，部门主管对她的表现很不满，炳哲代她道歉，并且为此来找怡娜商量，怡娜约他晚上再谈。在约会的地点，炳哲见怡娜被车祸当事人敲诈，替她解了围，怡娜十分感激。炳哲提出让自己与永珊交换工作，怡娜反问永珊离开他就不行了吗，令炳哲无言以对。  

次日会议上，怡娜派永珊赴日本出差，夜晚临行时永珊才发现护照遗忘在公司里，炳哲急忙陪她回去寻找。黑暗中，炳哲意外触摸到永珊胸部，两人情不自禁相拥初吻。这一情景恰被怡娜撞见，竟令她伤心得难以自持。  忍受着内心煎熬的怡娜找到希顺，求他勾引永珊，以成全她和炳哲……

怡娜表示自己找到了真正的爱情，她爱上了公司的新职员炳哲，恳求希顺引诱永珊为自己创造机会。她的话令希顺感到痛苦。  

怡娜去见客户喝得烂醉，炳哲只好送她回家，守在门口的希顺看着他们走进房间，心情烦乱，驾车狂奔出车祸受伤。  

怡娜向炳哲表明爱意，不知如何是好的炳哲欲起身告辞，却被怡娜紧紧抱住，炳哲最终难以自持与怡娜发生关系。次日醒来，炳哲对昨晚的事后悔不已，感觉难以再去面对永珊。  

永珊赴日本出差，她的机智令谈判很顺利，合同签了个好价钱。可回到韩国，在机场迎接的人群中唯独不见炳哲，令永珊十分失落。  

炳哲回到老家向永珊的父亲忏悔认错，父亲在责打之后要求他保守这个秘密。永珊听说炳哲去见父亲，误会他是去向父亲提亲，满心欢喜。  

回到汉城，不会撒谎的炳哲还是令永珊感到他有事瞒着自己，但炳哲却支支吾吾不愿言明。在公司里，怡娜当着永珊的面，将炳哲遗忘在她家的的手机还给了他，看着永珊诧异的表情，转身离去的怡娜露出胜利的微笑。  伤心的永珊与炳哲大吵一架后，按照怡娜的吩咐去找担任影片

音乐监制的希顺，却不知道这一切都是怡娜布下的圈套。