公布成绩那天，东秀和俊石班老师拿着成绩把学生们一个一个叫去，询问他们父亲的职业，打孩子们的耳光。轮到俊石了，俊石默不作声，，挨了揍的俊石收拾起书包离开教室，东秀也追了出来。

在活动结束之后，东秀、俊锡、尚泽和宗浩带着贞淑、恩智和成爱一起去看彩虹，大家度过了快乐的时光。回到了学校之后，几个男孩再次成为打架的主力，同时也因此面临着被退学的威胁。尚泽因为家庭背景而被宽恕，他自觉对不起朋友，于是带着家里的钱准备去拯救朋友。几个月之后，高中毕业，大家各奔东西，各自的命运也从此开始不同。

俊锡从日本回来，为母亲下葬，顺便去找了贞淑。贞淑见到俊锡一下子激动地说不出话来。初春的夜晚下着小雪，俊锡对贞淑表白了感情。东秀开始了自己的打工生活，政勋看中了他的诚实，对他很重用。东秀拿着奖金买了好多鱼去俊锡家里庆祝，却意外的看到了俊锡和贞淑在一起的情形。东秀带着复杂的心情决定出差。