在外婆死后，雅也感到了前所未有的懊恼。1994年3月，雅也在东京，在邻居们所打工的地方努力工作着，他的坚持让大家很意外。呆子又回到了雅也的地盘，这次的梦想更加的不着边际。雅也不但有了生活费，还陆续地归还鸣泽的钱。
而荣子盘下了朋友的店，决定在妹妹和自己的店里继续努力。雅也抽空会打电话给她，虽然说不上两句就挂了。
雅也去参加同学聚会，遇到了真奈美，看鸣泽和真奈美似乎常有来往，让他羡慕不已。真奈美听说雅也居然还能继续画画，感到很羡慕，因为她的工作太多，以至于无法拿起相机拍摄自己所爱的画面。雅也通过鸣泽的介绍，接到第一个插画工作，于是在家努力，专心至志的样子让大家都不敢靠近。
荣子因为贫血晕倒而顺便去医院进行检查，可是却得到了癌症晚期这个不幸的消息，医生建议进行手术，可是这样的话就要切除声带，也就是说以后连话都说不了了。
荣子打电话给雅也，雅也表示插画已经完成，荣子很高兴，可是癌症的事情怎么也说不出口。雅也把画带去出版社，可是对方认为没有心意，雅也多日的努力都白费了，这让他感觉失落。鸣泽的鼓励反让雅也觉得他是空口白话，可当了解到鸣泽的工作和想法，鸣泽对自己的羡慕。于是雅也振作了起来，丢掉之前的杂志，准备重新画。而他的努力得到了对方的认可。
荣子打算做手术，却拒绝切除声带。因为能和雅也联络的也只有声音了。
去医院住院那天，香苗打电话给雅也，可雅也因为工作忙，并没有听她说就挂了电话。原来雅也所谓重要的事情就是跑去见真奈美去了。拿杂志上登的自己的插画给真奈美看，并请她吃饭。两人走出饭店后，真奈美拿出相机，再次拍摄了黄昏中的东京塔，真奈美表示一起去塔上看看。雅也想起香苗有事找自己，于是抽空打了个电话给香苗才知道母亲的事情，雅也的心情顿时跌落低谷。
而荣子在医院的书架上看到了雅也说的杂志，发现了那副小小的画，感到激动不已，向四周的人激动地说起这是自己儿子画的。听到人家夸奖，激动之情溢于言表。买了很多杂志后，给雅也去了电话，雅也打断地询问，并表示自己已经知道她在医院了，认为母亲不告诉自己是因为自己靠不住，雅也表示自己已经长大了，劝母亲切除声带。可是荣子不能和雅也通话的顾虑确实也让雅也无言以对。雅也不愿意这样，于是随便收拾了一下，就冲回了老家。
母亲手术后，父亲才来看望，雅也截稿的时间就要到了，可是父亲又不愿意陪在母亲身边，为了工作，雅也还是决定先回东京，母亲没有挽留，临走还拿别人给她的慰问品给雅也吃。
1995年，当爱好变成工作，雅也就对画画产生了厌烦，但还是需要画。真奈美四处采景，她的作品得到了公司的认可登上了杂志。所以她去到雅也的家见他，雅也见她来了，立刻进行整理。邻居和呆子把两人的气氛弄得很尴尬，两人来到了街上，真奈美问起荣子的事情。雅也表示母亲现在还在香苗的店里工作。
雅也突然接到荣子要去夏威夷旅游的电话，无奈，为了筹钱，雅也只能努力工作，卖画筹钱。当然邻居们也前来帮忙。那些东西中有呆子所送的机器人，82年时，荣子本打算带着雅也和丈夫一起回小仓住，朋友们十分伤心，小呆还送了礼物给他。可是后来，计划又改变了。雅也觉得钱是赚不到了，还是和母亲说实话吧。真奈美前去见来东京的母亲，可是真奈美的母亲却并不为自己的女儿高兴，反而认为她是在东京游荡。真奈美情绪低落，问雅也有没有想过回去，雅也表示自己不做出努力是不会回去的。面对着东京塔雅也想告白却又难以启齿，倒是真奈美表示两个恋如果在塔前等到12点就会幸福，于是两人静静等待，到东京塔熄灯时，两人的手顺势地互相牵起。
回到家，雅也发现呆子竟然把自己的钱都拿去买票了，德本表示该是尽孝的时候了，不然像自己一样想尽孝都没办法。LEO也表示自己已经很多年都没看到母亲了，就因为没有钱回家。
雅也去接母亲旅行，这是第一次也是最后一次。当然因为预算问题，他们并没有去真的夏威夷，而是去了夏威夷疗养中心。就个水上乐园嘛，可是他光故着去搭讪女孩了，不过最后还是被母亲和阿姨给拖累了。阿姨无意中把医院的房子没法再住的事情告诉了雅也，于是雅也和荣子私下谈起让母亲和父亲再在一起的事情，可是荣子却说出了父亲有外遇的事情，原来82年原打算去小仓又反悔就是因为父亲外面有女人。
旅行结束了，看着母亲准备回老家的背影，雅也认为不能够丢下母亲，希望母亲来东京和自己一起住。其实这也是荣子期盼已久的事情了，所以见雅也如此认真，荣子自然是高兴地答应了。
想到荣子要来和自己一起住，雅也就后悔起来。但事实已定，也没有时间反悔了，毕竟要准备的事情还很多。
先把母亲带到了新房子，环境还不错，就是吵了点。离开母亲六年后，雅也又和母亲一起住了。
荣子什么都不懂，还像18岁之前那样对待雅也，让雅也觉得很无奈。
雅也和真奈美约会，被母亲得知，邀请真奈美回家吃饭，真奈美十分紧张，雅也尽量拖着她不让她去。
另一方面，从前的邻居也跑来他们家打扰，荣子很热情地招待他们。
之后，鸣泽跑来找雅也要稿子，于是两人去了房间翻找，鸣泽很忙没空留下吃饭，看荣子那么失落，德本就要求再吃点。
真奈美很生气，认为雅也不想把自己介绍给母亲，这样一来，雅也只能带她回家了。
荣子搞得雅也十分尴尬，但真奈美却很高兴，和荣子聊得很好。
因为雅也总是拖拉交稿时间，鸣泽只能换了他，鸣泽表示自己是负责人，雅也的错误要他来承担，他不想冒险。
这让雅也很沮丧，生活费用不断累积，母亲又总是自做主张，花了积蓄。
而家里，因为有母亲所造成的噪音，雅也只能出去找安静地地方画画。
但等他回家时，总有满桌的饭菜，当然是为了那些邻居和呆子们准备的，雅也很生气，认为没必要总花钱招待别人。
荣子的唠叨让雅也不厌其烦，认为母亲还是回去算了。雅也地话让荣子十分伤心。
雅也来到手冢那，认为还是在这比较开心。手冢明白雅也的想法，但却希望他能理解母亲来东京时的决心。
而就在此时，真奈美来到雅也家，知道雅也和母亲的情况，听着荣子说着雅也的事情，荣子似乎一点都不在意雅也如此对自己。
雅也回到家，看到满桌子的饭团，翻开母亲唯一带来东京的柜子，里面全是关于雅也的东西。
毕业证书，自己当初为店所题地字以及每一幅登稿的插画。
荣子回到家，立刻帮雅也准备晚饭，并表示自己想了很多，原来自己除了儿子这里已经无处可去了。
雅也下定决心地说：“这里是妈妈和我的家，那就一直住下去吧。”
两人一起来到楼顶，荣子目不转睛地望着东京塔，雅也表示自己会带她上去的。