可怕的事情又发生了。斯坦正入迷地看着球赛，在厨房忙碌的斯坦太太本想让他扔个垃圾，可见他并不乐意。在斯坦太太无奈自己扔完垃圾回到屋里却看到了恐怖的一幕，一个带着毛绒兔子头套的人正用匕首一刀一刀刺进丈夫的胸膛，斯坦太太害怕得大叫。萨姆告诉迪恩上帝给了他黑暗的警告，但迪恩显然觉得是他异想天开。
迪恩接到了警长唐娜的电话，关于一起杀人兔的事件。他们赶来到警局，并看到了在牢房里的杀人兔，他们注意到了他手上的纹的字眼：永远爱凯莉。他们找到了凯莉，并拿着照片问她认不认识这个兔子。凯莉一眼就认出了他，他的男朋友迈克。然而她似乎并不知道他为什么要杀斯坦先生，只是告诉他们从昨天迈克在商场里带上兔子头套之后就很奇怪。
在唐娜他们想把这个杀人兔移到车上时，他突然都他们产生攻击，情急之下他们开枪杀了他。奇怪的是兔子头跟人体分开了，唐娜心存愧疚觉得他们杀了一个无辜的受害者。萨姆安慰着觉得这不是她的错，并将兔子头烧了。然而，事情并没有就此平息，在体育馆一个穿着吉祥物服装的人对埃文斯教练进行了攻击致使晕迷。
还好同在体育馆锻炼的布洛克·巴克纳及时制止了他，萨姆跟迪恩再次来到警局并用盐弹将这个“吉祥物”打掉，是一个女孩。女孩醒来如实告诉他们她所知道的一切，通过了解他们得知这个吉祥物服装的来源，来到了丽塔·约翰逊女士家里经了解他们觉得是鬼魂附在了服装上从而控制了人。也就是他们首要做得就是找到那些服装。
埃文斯教练在医院被一个小丑杀了，而在电梯里碰巧遇到了萨姆，萨姆制服了小丑是一个60岁的老头，然而鬼魂却跑了。他们再次来到了丽塔·约翰逊女士家里，他们告诉她事情的重要性，接二连三的人死于非命，丽塔·约翰逊女士终于说出了实情，麦克是被他们不小心杀死的。这时唐娜打来电话告诉他们找到了所有服装但并没有鹿头的服装。
而此时带着鹿头的麦克斯(丽塔·约翰逊女士的弟弟)出现在他们身后，迪恩制服了他。此时麦克斯的舅舅被魔化了一样对他们进行攻击，萨姆烧掉了鹿头，麦克斯的舅舅便化成了灰烬。回去的路上萨姆又向迪恩诉说了他所看到幻觉就是上帝给的，而迪恩又再次否定了他。
今天是麦迪的生日，她和她的假想朋友亮亮正庆祝着，然而在她回到房间的时候看到亮亮被杀了。萨姆也有这么一个幻想的朋友萨利，他知道他的朋友亮亮出事了于是想寻求萨姆的帮助，而迪恩显然觉得这所谓的幻想朋友是无稽之谈。萨姆极力说服他，他们来到了麦迪家里，受到惊吓的麦迪告诉他们她看到了好多血，亮亮的血。
他们来到了亮亮死在的这个房间，萨利让他们看到了这一切，地上都是血渍，亮亮倒在沙发上，连他的血都是亮的。麦迪的妈妈走进来她觉得麦迪生病了，不知道到底怎么办才能让她从所谓的幻想朋友中走出来，只见她边收拾着屋子，茶几，沙发及掉落在地上的玩偶都是血，但她看不见这一切。她的手和脸都沾满了血，他们惊呆了，迪恩觉得她应该洗个热水澡，干净干净，麦迪的妈妈显然对他的要求有点摸不着头脑。
一小女孩和她的幻想朋友妮琪正在泳池玩得开心，小女孩刚走开，妮琪就遇害了。萨姆迪恩还有萨利赶来，萨利有点接受不了，但他表示他要为了萨姆坚强。萨姆问萨利会是谁杀了她，萨利不清楚但也不可能是他男朋友，他那么爱她。他们将妮琪安葬了并决定去找她男朋友唯慕斯。
夜里唯慕斯正晾着床单突然在床单后出现了一个黑影拿着匕首往他身上捅了一刀，随后便开车走了。唯慕斯没有死，他呼唤着萨利。萨姆他们赶来了，萨利看着躺在地上的唯慕斯紧张死了，他们告诉唯慕斯他逃过了一劫但美人鱼妮琪却被杀了。萨利决定去找找绷带包扎唯慕斯的伤口，唯慕斯告诉萨姆他之前伤透了萨利的心了。
萨姆回想着他小时候跟萨利相处的种种场景，萨利时刻都想帮他，他觉得他真的很对不起萨利便向萨利道了歉并告诉他，他放走了黑暗，而且在他脑海里时刻浮现着一个画面：一个笼子，路西法好像在里面而他好像曾经也在里面，他觉得这是上帝在告诉他什么。迪恩遇到了瑞茜，她在寻找着萨利，她要找到他并想杀了他。
萨姆和萨利赶来，她告诉萨利是他杀死了她姐姐奥德丽，这些日子她终于找到了一个能看到你们的办法，一个女巫告诉她的咒语。萨利解释到他不是故意的，那次是个意外。但因为他所谓的意外给她带来了多大的痛苦，为了复仇她杀了他的朋友只为找到他。萨利觉得非常抱歉并打算让她杀了自己，只要能能消除她心里的怨念他愿意，然而他的行为和迪恩的劝说让她放弃了这个念头。送走瑞茜，萨利以为萨姆知道这件事永远都不会理他了，但萨姆觉得他是个英雄。
宗教会上一名黑人正在对上帝祈祷着，希望一切事情都能得到上帝的宽恕。阿玛拉告诉他所谓的上帝什么都做不了，黑人觉得他触犯了上帝赶紧寻求上帝的饶恕吧。突然泳池的水变成了红色，原本晴朗的天空出现了一团黑雾雷声四起，闪电劈死了除了阿玛拉的在场所有人。
萨姆觉得他脑海里的笼子是上帝给的警示想让他回到那里，而且在幻想里路西法摸了他那么平静。萨姆将这些告诉了迪恩，他们找到克劳力，然而克劳力表示绝不能打开笼子。他告诉他们萨姆一旦进去就再也出不来了，迪恩绝不能做没有保障萨姆安全的事。克劳力告诉他们，上帝将要是还有保护萨姆的钥匙都藏在《诅咒之书》里。教堂里阿玛拉对教堂的负责人要求她要见上帝，要跟他谈话，负责人告诉她这是信仰，没人见过上帝，并说明上帝是光，是光战胜了黑暗。
克劳力带着萨姆跟迪恩见到了罗威娜，罗威娜显然很惊讶你们不应该是敌人吗?他们表示有比这更重要的事需要合作，他们让她破解之书的秘密。
教堂里阿玛拉吸食了所有的人的灵魂并想让上帝现身。女巫罗威娜似乎发现了什么并要求萨姆需要一辆手推车。萨姆给迪恩打电话然而迪恩并没有接，他看到了阿玛拉。女巫罗威娜跟萨姆克劳力来到了笼子所在的地方，女巫念着咒语让笼子旁起燃起了大火。
阿玛拉告诉迪恩他虽然吸食了人的灵魂但他们并没有消失而是成为她的一部分从而获得永恒难道不好吗?熊熊的大火让路西法现身了，萨姆表示如果不是危急情况他也不会找他，他告诉路西法黑暗被放出来了，而且上帝跟他联系回应了他的祈祷，并让他来这。路西法显然不太相信这种事。路西法告诉他，很多年前他的确有帮父亲(上帝)封锁过黑暗，并告诉他阿玛拉虽然有着跟上帝一样的力量但并没有经验，并要求萨姆他需要一副皮囊，而且必须强大到足以容得下他。
迪恩用匕首刺向阿玛拉然而并没有什么用，阿玛拉亲吻着迪恩。萨姆显然无法容忍路西法的这一要求，让他占据他的身体并纵容他到外面为所欲为，和显然太疯狂了。路西法觉得这很合理啊，他决定帮忙了，而这就是条件。阿玛拉告诉迪恩他们是一体的，为什么他就是不愿意接受这一事实呢。萨姆还是无法接受路西法的条件，此时保护咒突然失效了，萨姆进入了笼子。路西法告诉他跟他联系的一直都不是上帝，而是他。