黛西走进了床边，却发现床上的林肯突然间又变成了沃德。黛西告诉他上司发来了短信召集，却发现她说的上司和沃德说的完全不是一回事。他们不是神盾局特工，而是九头蛇特工。

他们一起来到了总部。黛西借口要查看邮件，暂时摆脱沃德，进入公司电脑查询。电脑显示林肯已经死亡，西蒙斯等200多位神盾局特工均已感染死亡。

黛西不敢相信地低叫出声，这时，梅出现在她身后。她告诉黛西要去参加公司的简报会议，黛西告诉梅，自己进入框架中就是来找她的。梅却完全不为所动。

西蒙斯从一处泥沼中爬了出来，她发现了自己胸前的枪口，意识到自己被杀了。回身再看，身下还有一具尸体，看情景，神盾局已成死亡废墟。

这个框架世界构造的如此真实，西蒙斯忍不住喟叹。以她科学家的头脑，她知道要达到这样的效果，需要无数的计算层次。

她搭上了一个路过女性的便车，想找到黛西会合。

车在前方不远处停了下来，原来前方正在进行异人检查，这个框架世界里不但由九头蛇主宰着，异人们在没变异之前就受到抓捕。神盾局也是被打击对象。检查很严格，西蒙斯没有身份证，只有一张神盾局的工作证，她只好先下了车躲藏。

西蒙斯进入一家小酒吧，可没过多久，就被九头蛇的人发现抓住。被带上车的时候，西蒙斯趁其不备袭击并开枪打死了他们，夺车而逃。

梅在九头蛇组织中是个领导，她派黛西和沃德去审讯一名异人犯人。黛西在跟她单独接触时，很想唤回她的真实记忆，但没起到什么用。很快，黛西又见到了菲兹，他成了九头蛇内部的一名博士，级别比梅还高。

菲尔作为一名普通教师正在给学生们授课，而且，他正在向学生们宣扬九头蛇的伟大。这时，九头蛇的人进来，带走了一名疑似可能转化成异人的学生。菲尔对此非常配合。

西蒙斯一直找不到黛西，她查到菲尔也在这个框架中，于是前去找他。不料，菲尔竟完全对她没记忆。西蒙斯提醒菲尔他的记忆被篡改了，现在他被植入了虚假记忆。他曾是神盾局局长，带领神盾局消灭了九头蛇。她是他神盾局的下属特工，为了唤醒他，西蒙斯还掏出了神盾局工作证。

但菲尔却以为这是场测试，还担心西蒙斯这样做会害死他。他撵走了西蒙斯，甚至向九头蛇组织举报西蒙斯。

梅拿着举报西蒙斯的文件找到菲兹汇报。黛西在旁边听到了，急忙赶去寻找。菲兹则让特工们出动去抓捕西蒙斯。黛西总算先找到了西蒙斯，俩人正设法逃走时，沃德从暗处现身用枪对谁了她们。但转而沃德射中的却是她们身后的追兵，原来，沃德早知道黛西是异人，他为了帮助黛西，加入了抵抗组织成为双面间谍。

在沃德的帮助下，黛西和西蒙斯成功逃脱。俩人讨论着这个虚拟框架世界里发生的所有不可思议的事情，故人们全都变成了完全不认识的人，她们商量着先返回现实世界，带上支援再来。可是，西蒙斯发现她们返回的仪器完全没反应，黛西猜到肯定是有人修改了她们的撤退口令密码。她们俩了被框架世界给困住了。

九头蛇总部，菲兹不相信特工们居然抓不住一个姑娘，梅告诉了他九头蛇有内鬼的事。菲兹回到卧室，他的夫人成了艾达。艾达正在查看西蒙斯的资料，看到菲兹进来，切换了画面。

菲兹想看下，艾达没有答应，而是上前给了他一个吻。

菲尔下班后，打开车门坐进了自己的车里，他正要启动汽车，后座上的黛西跟他打招呼。菲尔被吓了一跳，他坚持说不认识她，并猜测她跟西蒙斯是一伙的。黛西努力想让菲尔想起她来，菲尔头疼起来，但他还是认为他根本不认识黛西。

黛西是一直把菲尔当作亲人一样的人，一遇到困难她就忍不住来找他。她一再呼唤着菲尔，最后，菲尔总算是有了感应，想起了她的名字，并且相信了黛西告诉他的他们只是身处框架世界的事。黛尔的电话响了，是沃德打来的，提醒九头蛇的人正在出动抓捕老师菲尔。

黛尔跟菲尔紧急离开找到了西蒙斯。黛尔说是沃德第二次救了他们。但西蒙斯对沃德心存疑虑。她觉得应该对他保存警惕。毕竟在现实世界里，沃德是个最善于背叛亲近人的人。她认为既然黛尔能让菲尔回忆起真实世界，她应该也能唤回菲兹。黛尔得知建造框架结构的教授也在框架之中时，马上想到他一定了解框架，知道怎么把大家带出去。

于是黛尔让西蒙斯和菲尔先去找沃德说的抵抗组织的人，她则不顾被抓捕的危险，重新潜回九头蛇里。她找到了教授的基本情况，和沃德正要脱身时，梅出现要带走黛西。黛西急忙将小纸条校给沃德。

迈克正在修复无人机，这时一架无人直升机徘徊在他面前。得知这架无人直升机是用九头蛇坠毁的机器原型修复的，迈克叮嘱女儿，不要招惹九头蛇，不要动他们任何东西。他说服了女儿，要带女儿乘坐公交将无人机还回去。可是，他们很快就被盯上了。梅带着人赶去抓捕迈克和他的女儿，并且利用迈克证实了黛西是神盾局特工。梅抓捕了黛西。

按沃德纸条的提示，西蒙斯和菲尔被带到了神盾局，局长居然是杰弗瑞。沃德不久后赶到，他将黛西找到的地址交给了西蒙斯。

西蒙斯和菲尔、沃德一起赶去找教授。找到教授后，教授告诉他们他已被艾达害死了，现在他只存活在框架里，他们还发现了艾格妮丝也在。西蒙斯想问出更多内容，这时，艾达带人来了，他们只好先躲了起来。

艾达让菲兹搜索，菲兹找到了艾格妮丝，并按照艾达的要求击毙了艾格妮丝。这绝不是真实世界里的菲兹能做出来的，看到这一幕的西蒙斯忍不住大叫着想阻止菲兹。菲兹看到她的脸呆住了。因为刚刚教授告诉他，在真实世界里，他和西蒙斯是一对情比金坚的爱侣。

受不了良心折磨的迈克，主动找到了神盾局，告诉他们九头蛇利用他抓到了黛西的事，并自己要求加入神盾局。

菲尔和杰弗瑞劫持了运囚车，却没有找到他们要营救的人。杰弗瑞向菲尔打听西蒙斯的情况，他总觉得西蒙斯有事瞒着他。后来，他和沃德一起询问了西蒙斯，西蒙斯告诉了他们这个世界的真相，但显然他们俩个都无法接受和相信。

此刻，菲兹正在审讯刚刚受了刑的黛西。他询问爱国者的下落想抓住他们，黛西告诉他西蒙斯不是颠覆者，她是菲兹在真实世界里的爱人。菲兹听了不为所动，反而给了黛西一耳光。

梅也向艾达表达了要消灭爱国者，捍卫九头蛇的决心。

尽管倍受折磨，黛西也不肯屈服。这时，艾达走进了她的牢房，她告诉黛西，她构建的这个框架世界是美好的，比如她可以给黛西一样需要的，比如林肯。听到林肯的名字，黛西动心了。但很快她还是恢复了清醒。

迈克将截获的运囚车进行了重新改造。沃德从九头蛇数据库里给菲尔弄了个新身份和证件，他要假扮司机，利用囚车进入九头蛇基地的教化中心里营救黛西。

黛西听到隔壁牢房里关押的是博士，于是跟失去艾格妮丝后痛苦的博士聊了起来。她不同情博士，因为这个地狱世界就是博士造出来的，他完全是咎由自取。她问博士他建造的这个世界的后门在哪儿，博士告诉了黛西。

菲兹的烦恼被他的父亲看出来了，父子俩一起去喝茶。

菲尔和杰弗瑞他们成功地混入了基地，释放了被囚禁的人，还拿到了菲兹秘密研究项目的图纸，正准备撤离，菲尔发现了个被九头蛇逮捕的他曾经教过的学生，于是前去营救。而这时，他们的行动已经暴露，九头蛇正派了服过增强剂的梅前来对付他们。

得知情况后，沃德和西蒙斯赶去支援菲尔和杰弗瑞。梅败给了杰弗瑞，但杰弗瑞放过了她。梅感觉他的作为似乎跟恐怖分子有点不同。接着梅按照菲兹的命令炸毁大楼。

大楼塌了，学生们压在了里面。杰弗瑞为了救被压住的学生，用自己的身体护住了他，撑住了那块巨大的楼板。看着这一幕的梅深受触动。

真实世界里，艾达巡视着那些被她放到框架中正深眠着的人，菲尔、菲兹、迈克、梅、杰弗瑞，这时，她看到杰弗瑞的生命体征出现了变化，显示挂机无生命特征。框架世界里杰弗瑞的牺牲也影响和改变了真实世界。