金宵大厦住客东东失踪，其母周小惠大发雷霆，Mia、胶罐等将责任推到阿萧身上。原来东东躲藏在林老师的书店，其间发现一本残旧书籍，好奇之际，林老师突然出现。夜裡，书店离奇传出巨响……阿萧偷画Alex的画像，被Alex发现，二人閒聊间听到阵阵怪声，随声发现东东……东东父亲陈忠广与妻子关係恶劣，但為了东东的名校面试，暂放下芥蒂。Alex与阿萧為寻黑猫到天台，阿萧鼓起勇气，坦告Alex是他的梦中情人。

忠广在名校面试时失仪，东东亦表现失準，夫妻為此大吵一顿。小惠回家见忠广买醉，东东失踪。忠广、小惠遍寻东东下落，竟发现除了Alex，眾人皆忘记东东，连东东存在的证据亦消失。眾人翻查闭路电视，发现东东独自在地牢玩乒乓球间，被一身影捉拿后消失。忠广与小惠在地牢模仿东东打乒乓球，企图引出身影，却进入了异度空间。身影出现，带夫妻回到名校面试之日……Alex感慨东东的经歷，阿萧带同黑猫安慰，还向她深情表白。

六十年代，金宵舞厅当红大班CoCo经常在梦中与一男人亲热，以及梦见一隻黑猫，梦裡一名看更道出连串怪事，书店老闆林哥仔将奇梦结集成书。舞女莎莎失踪，眾舞女猜测莎莎得罪狐仙，又提起金宵大厦的邪门事。CoCo被黑猫引至楼梯间，忽见墙上浮现狐仙影子。CoCo在舞厅被郭探长欺负，得警察刘旭辉解围，二人惺惺相惜。CoCo被贼人入屋却无财物损失，旭辉认為与莎莎失踪一事有关。水塘发现腐尸，CoCo、旭辉往认尸……