刁兰离开后，勾拳為赚取刊登寻人啟事的钱身兼两职。当他去到理髮店时，眾人都扮作精神奕奕地工作，其实大家都情绪低落，只是怕勾拳伤心而强作坚强。得了和叶辉都忍不住，指刁兰不知有否看到寻人啟事，劝勾拳不要再折磨自己。

勾拳不但努力寻找刁兰，还為她处理家务执拾房间。勾拳在刁兰房间的日历上见到她记着怀鑫的拜祭日期，於是带祭品到怀鑫的墓前，希望见到刁兰出现。

勾拳再遇刁兰

勾拳在戏院里看电影，眾观眾都笑得兴高采烈，但勾拳因為太累竟然睡着了。勾拳醒来后发现戏院内只剩下他一人，但当他想离开之际，竟然看见刁兰投影在银幕的影子。

刁兰回到城寨，感谢眾人在她离开时為她打理店舖和房间，眾人直指房间是由勾拳负责的，刁兰非常感动。勾拳回到房中见贞妙把他的衣服全部执出来，原来贞妙要勾拳与刁兰同睡以传宗接代；这时刁兰叫勾拳去她房间。

勾拳进到刁兰房后，刁兰把房门关上，勾拳反而觉得尷尬。刁兰煞有介事地，指身体上有秘密的地方，要给他看。勾拳得知一切后才明白自己会错意，放下心头大石。刁兰见他神色有异，想了一会才知道勾拳想歪了。勾拳保证即使将来有人来城寨追杀刁兰，他都有能力保护她，刁兰听后感动不已。

折韁透露通天被杀真相

折韁再次收到血书，令他极度惊慌。这时迎风回来，可是折韁眼中所见到的竟是通天。折韁突然向迎风说指当年的事全是為了段家八极，迎风觉得奇怪，上前问个究竟；岂料，折韁胡言乱语一番后，便匆匆离开，迎风一头雾水。

折韁来到夜总会，花曼主动上前服侍他。折韁饮过酒后，再经花曼的按摩便昏沉睡去。折韁翌晨醒来，发现他与花曼身上都有大量血渍。折韁拉着花曼慌张离开，花曼追问原因，折韁惊惶失措地说，是鬼魂作祟，又把当年通天被杀的真相告知花曼花曼愈听愈愤怒，杀机顿起。

刁兰发现故友重伤

勾拳跟踪花曼到树林，质问花曼接近他们有何阴谋，花曼透露身份，勾拳惊喜交集，当他得知父亲与通天之死的真相，自责当日不相信父亲清白。花曼透露杀通天的神秘人特徵，勾拳一怔。

勾拳与刁兰同度中秋节，他们终能人月两团圆。刁兰细说在组织的日子，突然他们见到横巷内有人被打伤，发现原来他是刁兰的故友陈杰崙。

遇见杰仑，刁兰不禁回忆起自己小时候与杰仑生活点滴;勾拳见到杰仑身上的纹身向刁兰查问起，指这与他父亲被杀一事有关。

中秋节当晚万长离开酒楼独自回家时突然被袭击，万长看得出对方使用朝家八极拳是猛山的后人。

万长把遇袭的事告诉成虎，成虎猜想是否福利会的人。万长在一大清早便来找花曼，指想邀请夜总会的艳舞团去酒楼表演，花曼答应。

迎风知道勾拳与花曼的真正身分后，反而觉得很内疚，因为他竟然相信折缰的说话冤枉了朝家;德莉见到万长满怀心事，即问个究竟，万长把当年与朝猛山的恩怨告诉德莉。

德莉来到勾拳家，跪求勾拳与花曼原谅万长不要杀他;众人知道勾拳与花曼的身世后，都极度惊讶。德莉指万长会在酒楼摆和头酒，把当年的罪行公开。

花曼决定杀了万长，但勾拳非常犹豫，而迎风觉得如果杀了万长，好像欺骗了德莉。折缰在半路中途阻截了花曼，他要与花曼一同离开城寨，可是花曼指自己一直都只是利用他。

万长暗中买了一大批炸药，计划在和头酒上，把福利会的所有人统统炸死。

和头酒当日，众人来到酒楼，贞妙一见到折缰，即大发雷霆欲打他。德莉欲寻找万长，她一来到万长办公室，见万长仍在打扮中……