如今军委二局再次发来电文，他们放弃原计划并向西进，在川黔边建立的革命根据地，红四方面军将会从战略、情报两个方面积极策应中央红军，全力达成两军会师的目标。蔡泽鏛听到这个消息后，非常高兴。
戴恩曾来找黄季弼，表示委座没有同意他的请辞，并在长江南岸进行了兵力部署，以求在赤水河畔全歼共党中央。为此，戴恩曾提醒黄季弼要把党国利益放在至高无上的位置，阴阳怪气地让他收回辞呈，目前还有三天时间给电报密码进行加固，黄季弼感到身心俱疲。
在两方电台的情报支持下，红一方面军顺利突破乌江天险，取得湘江战役后的第一个伟大胜利。为应策中央红军的行动，蔡泽鏛夜以继日地破译电文，徐正业告诉蔡泽鏛，徐总指挥那边正在开会讨论，中央红军要求他们红四军北上，以吸引敌人注意，二台要密切监听敌人部署。
周沫为能真正取得信任成为报务员，在维修电台设备时故意制造蓄电池短路，形成短时间内温度急剧上升，从而产生爆炸。吕绍武让人重新拿了一个蓄电池，未曾留意周沫始终在暗中观察，直至大家发现蓄电池冒烟，瞬间乱成一团。周沫见状抱着蓄电池往外跑，最终被炸昏过去，蔡泽鏛等人急忙追出来，命人给周沫送去医院，幸好周沫只是轻伤没有大碍。
军委二局和二台陆续截获国军电报，发现电报已经更换了密码，曲向东认为中央红军渡江在即，可是偏偏敌人在这个时候换密码，明显就是有针对性。随后蔡泽鏛返回房间里，继续通宵达旦地破译密码。
因为戴恩曾前来给黄季弼施压，所以黄季弼为刺激大脑不停服用安非他命，陶戈看到后很是担忧，觉得新密码已经启动，共产党绝无再次破译的可能。然而黄季弼早就看清了蒋介石的嘴脸，知道自己无论何时何地都不能松懈下来。
转眼过去三十六个小时，蔡泽鏛结合国起功提供的破译思路，强撑着身体破译出内容，通知徐正业赶紧给军委二局发报。很快，中央红军获知潘文华等兵力部署情报，及时作出了暂缓北渡长江的战略调整，于1月15日东渡赤水河，迅速向桐梓地区前进，争取在川滇黔边境创建新的根据地。
反观周沫利用苦肉计获得蔡泽鏛等人的认可，李国栋亲自过来对周沫舍身救人的行为提出表扬，宣布让周沫正式加入报务组。没过多久，中央红军在军委二局和红四军共同的情报支持下，取得四渡赤水战役的伟大胜利，两军会师近在眼前，蔡泽鏛却因劳累过度晕倒。
医生检查后确认是营养不良，交代李国栋想办法给蔡泽鏛增加营养。李国栋表示以后还有很多工作交给蔡泽鏛，所以他必须要有一个好身体。警长听说蔡泽鏛的事情，便让永忠拿野兔回去给蔡泽鏛补身体，怎知蔡泽鏛瞒着医生重回二台继续工作。
此时徐正业和曲向东都来见蔡泽鏛，这边又截获一封密电，内容是敌军抽调两个团，意味着蒋介石他们彻底坐不住，战机稍纵即逝。周沫趁人不注意，接收了陶戈发来的电报，强忍着激动的情绪。二台冒着大雨转移，周沫着凉发了烧，蔡泽鏛让大家重排值班表，并让人给周沫换了暖和被褥，确保病情迅速恢复。
营帐外面炮火连天，剑门关战役再次打响，蔡泽鏛收到电报获悉剑门关之战出师不利，守军装备优良，红军几次冲锋均无功而返，战斗已经造成红三十一军一个团的兵力损失，所以前线要求二台密切监听敌方电波，防止敌人尾击。
周沫待在营帐里思念着陶戈，并向杜红请教如何申请入党，计划取得中共信任后，与陶戈重新团聚。永忠在河里捉鱼，让炊事班做了些鱼汤端给蔡泽鏛，但是蔡泽鏛觉得不能独食，决定喊来二台全体人，每个人都分点解馋。
戴恩曾主动来找黄季弼，愤怒质问之余，更是借红四军秘密渡过嘉陵江刺激黄季弼，表示党国的兵力部署早已被中共获悉，他们临到尽头改变方向。黄季弼完全没想到中共方面人才济济，竟能在短时间里破译自己的密码，大受震撼。
周沫利用独自值班的机会，调整了呼号和频段，及时与陶戈取得联系，令陶戈大喜过望。吕绍武见状过去跟周沫换班，表示值班就是要让大家轮流休息，周沫不好再拒绝，只能先离开，结果吕绍武从中发现了异样。
陶戈确认周沫成为俘虏后，情绪非常激动，急忙将这件事情告诉黄季弼，心里也有了一个计策，那就是他们久久破译不了中共的密码，索性就借着周沫的便利，让她帮忙拿到中共的密码本，甚至是密钥。也只有这样，周沫变成黄季弼安排在中共的卧底，立功后重回党国。
吕绍武思来想去，决定向蔡泽鏛汇报周沫的情况，表示周沫独自坐在电台前没有发报。蔡泽鏛告诉吕绍武没有证据就不要怀疑自己的同志，这样不利于团结，便让他回去休息别告诉任何人。隔天一早，周沫来找蔡泽鏛申请入党，蔡泽鏛答应会把她的申请提交到党支部进行讨论。
连续三天三夜，剑门关始终未破，徐总指挥派兵支援，红四军将在剑门关发起总攻。最终，邓锡侯抵挡不住进攻，红四方面军顺利打通剑门关，大家惊喜万分，唯独周沫难以置信，觉得不可思议。
1935年3月，红四方面军突破剑门关，开始踏上长征的路途。蔡泽鏛和二台的队友们，携带着沉重的电讯器材，随红四方面军主力三十一军踏上了漫长的征程。施兰青在新驻地看到被抛弃的婴儿，只能先带回去，蔡泽鏛联想到未曾谋面的儿子，便让女同志们轮流照顾，看看能否找到人家收养。与此同时，薛品萱亲自教儿子读书识字，培养他像蔡泽鏛一样，拥有爱国情怀。
电台突然损坏，周沫提出抱回自己屋里检查，但蔡泽鏛没有同意，而是接着维修为由拿回房间，安排吕绍武调整频率监听。随后蔡泽鏛向王振声和李国栋汇报了情况，李国栋拿了一本小说给蔡泽鏛，而他用这本小说假装密码本试探周沫。果然周沫信以为真，并准备联系陶戈。蔡泽城交代杜红值班的时候，故意给周沫单独值班的机会。当晚，陶戈主动给周沫发来电报，而周沫也监听到电报内容。
因为蔡泽鏛的刻意暴露，周沫借着上厕所为由，悄悄潜入他工作的房间里，翻箱倒柜发现一本《宛平钟声》，猜测有这么一本流行消闲读物带在身边，肯定就是红军的密钥。然而周沫并不知道自己早就暴露，一步步走进蔡泽鏛设的陷阱里，当她回到电台旁边，发现别人都已经不在，唯剩杜红一人。
周沫谎称自己肚子饿了，拜托杜红帮忙去炊事班找点吃食，待对方前脚刚走，便迫不及待把假密码母《宛平钟声》发给陶戈。下一秒，众人突然出现，周沫人赃并获，尽管她一再否认并称是给家人报信，却因吕绍武的监听让谎言不攻自破。
眼看着事情彻底败露，周沫表示自己曾为红军做出过贡献，恳求大家能否看在这个份上，放她一条生路。蔡泽鏛心里同样不好受，可是这件事情非常恶劣，蔡泽鏛告诉她一切都交由军部说了算，并让人把她带走。施兰青有些难受，蔡泽鏛见状予以理解，若是周沫没有走错路，对于施兰青而言就是亦师亦友，伤心是人之常情。
收到电文的陶戈断定《宛平钟声》是谜底，急忙找黄季弼汇报此事，认为是周沫冒着生命危险传递过来的消息，无论如何都要想办法破译出来。最终，黄季弼答应试一试，陶戈让汪颖尽快找来《宛平钟声》，但是戴恩曾告诉汪颖，找遍整个上海都要凑齐各版本的《宛平钟声》。
很快，徐大鹏找到愿意收养孩子的人家，蔡泽鏛在施兰青等人的提议下，亲自给孩子取名为刘电波。另一边，蔡家多年寻蔡泽鏛而不得，蔡植生曾看到薛品萱看着阿爸的信哭鼻子，觉得阿爸是坏人，并觉得其他小孩都有阿爸，舅舅带着蔡植生出去读书，蔡母闻言愈发伤心。
自从周沫离开后，二台的气氛就略显压抑，曾与周沫有交情的人都心里难受，吕绍武更是为周沫感到惋惜。就在这个时候，徐大鹏匆忙跑回来汇报，他们押送周沫过程中，周沫直接跳崖身亡。蔡泽鏛向王振声和李国栋申请处分，但李国栋只给他内部通报批评。
吕绍武为此陷入自责，幸好有蔡泽鏛的安慰，心情逐渐好了点，鼓起勇气透露自己想要入党，令蔡泽鏛很是高兴。蔡泽鏛表示这段时间看到吕绍武的工作能力，相信他是真心要留在红军队伍里，便让吕绍武写一封入党申请书。
黄季弼和陶戈一催再催，直到戴恩曾找来各版本的《宛平钟声》，并表示为了配合他的工作，党国从各个部门挑选了十名数学成绩最好的大学生来检译所，组成一个加密小组。陶戈再也没收到周沫的回电，情绪崩溃，喝得酩酊烂醉。
潘青青质疑黄季弼的母题，认为若是中共破解党国的母题，就能通过母题的方向破解任何一道由母题演变出来的数学公式，黄季弼闻言觉得很有意思，想法另辟蹊径。陶戈见黄季弼研究《宛平钟声》毫无进展，更是愤怒不已，计划让中央俱乐部和特务处内斗，黄季弼忽然觉得陶戈像是变了个人。
与此同时，蔡泽鏛就周沫一事告诫二台众人干万注意纪律问题。随着敌电密码不断变化，破译的工作量越来越大，蔡泽鏛让吕绍武和施兰青加入破译工作，两人担心自己无法胜任，蔡泽鏛教授两人方法。