一峰临危救回欧阳日一命，马群大为不满。假于婷指斥马群暗杀于彪及欧阳日会影响其计划，酒井同意，不准马群伤害彪、日，酒井认为一峰失去利用价值，要马群除去一峰。马群向二峰揭穿一峰身世，欲杀一峰，一峰机警逃脱，马群率众杀之，一峰向欧阳日求救，欧阳日向二峰痛陈利害游说，二峰答允合作，对付马群，马群走投无路之际，日本武士掩至，救走马群，捉去欧阳日及一峰。酒井命马群放走欧阳日，马群不服，决私自杀日、峰，向南等在假于婷指引下，赶往相救，马群胁持一峰逃去，欧阳日相救，混乱中一峰坠海失擪，马群亦受伤坠海，欧阳日以为二人俱已死去，黯然离去。

假于婷千方百计，说服得于彪答允把医院交由她管理，假于婷立即调派松田化名胡一清任院长，建造秘密实验室试验细菌。欧阳日重开私家侦探社，并聘佩佩为职员。佩佩对向南一片痴情，特趁自己生日开一舞会，欲藉此与向南亲近，向南却临时缺席，弄至舞会不欢而散。欧阳日同情佩佩，藉向南补送礼物予佩佩，佩佩大喜，到向家替向南料理家头细务。向南接到其兄向东的信，谓即将到上海谋生，向南大喜，却苦候不见向东踪影。原来向东被胡一清捉去作细菌试验，不堪虐待而惨死。

在上海，当局发现数具被挖去内脏之尸体，向东亦是其中之一，欧阳日等决把此事隐瞒向南，免他大受打击。向南因向东之失踪，加上对倩如来未能忘情，心情苦闷，佩佩多番开解，却弄巧反拙，二人不欢而散。向南到酒吧买醉，乘几分酒意向倩如吐露爱意，倩如严词斥责向南。倩如解决向南之情意结，鼓励佩佩接近向南。向南向佩佩求婚，佩佩开心兴奋，而倩如则对此事暗感担心。佩佩兴高采烈地筹备婚礼，而向南则显得冷淡。在二人婚礼上，警方突到来调查向东之死一案，向南至此得知向东已死，对欧阳日等人隐瞒此事不满。