古岩（尹治饰）一直跪在涌泉寺前请求大师收自己和富国为徒，经过考验常开大师同意收古岩和富国为徒并为他们剃度，出家第一天不空师傅为他们讲解了寺院的礼仪和规矩。富国见出家的日子辛苦不堪，很后悔当初和古岩一起出家当和尚便夜晚翻墙伺机逃走，不料被师父发现。娥英得知古岩和富国在涌泉寺便一人前往寻找古岩，找到古岩后见古岩出家态度坚决很伤心。

娥英和湘月到涌泉寺寻古岩，无果。萧玉堂动用了福州知府的关系来寺庙找古岩，古岩以此为契机决定到寺庙后山的狮子岩下修行。萧玉堂最终也没有见到古岩，辞官后带着家眷回了湖南。谭仕奇死里逃生回到了泉州，才知萧家已经人去屋空。六年后，萧玉堂去世了，娥英等人决定削发为尼。虚云得高人指点，要他去天台山找融镜。谭仕奇找到娥英和湘月，要她们跟他走，娥英拒绝了。虚云见到了融镜，才知道他就是当年的药翁，并被留在了天台山跟随融镜的师弟融心学习天台教观。湘月在水月庵门口捡到一个弃婴，娥英为她取了幽莲的名字后病逝了。

虚云在天台山又修行五年，之后又四处云游，就在他思乡之时，融镜又来指点。虚云和几位小师傅决定要三步一拜朝礼五台山。谭仕奇接湘月去宅邸住，湘月带上了幽莲。虚云等人路上重重坎坷，同伴生病无法同行，只有他一人前往。途中，虚云遇到了谭仕奇，谭仕奇话中带刺，讥讽不断，虚云不理，继续赶路。谭仕奇回到宅邸后，将遇到虚云的事告诉了湘月。幽莲在山上玩耍，遇到了虚云