大侠燕南天为追求侠义和武功，毅然斩断对邀月的情丝。痴情的邀月积怨于胸，由此恨尽天下男人。遂创建移花宫，将报复燕南天当作人生唯一目标。 邀月宫主苦练明玉神功闭关不出。妹妹怜星宫主与宫女月奴偷闲到宫外闲荡，救起巧遇的商家公子--风流倜傥的美男子江枫，两个姑娘不禁对其暗生恋情。邀月得知江枫乃燕南天义弟，将他软禁宫中以诱燕南天。

燕南天携婴正欲直闯恶人谷，途遇正派高手偷袭，细询下原来众高手知恶名昭彰的司马烟欲逃入谷中避难，乃聚众谷口截击，燕乃将计就计，冒司马烟之名入谷，以免树大招风。 燕入谷，恶人哈哈儿施毒暗害，燕功力深厚，未为所算，与众恶人斗力斗法，终为所算，被折磨至全身残废，后为谷中名医万春流索去作「药罐子」才得以暂时保命。 众恶人其实并非皆是十恶不赦之人，实因行为任性，有些则怪诞滑稽，放荡不羁，不为当时传统所容，致为正统武林人士目中恶人。 众恶人中，屠娇娇毕竟乃女性，觉婴儿可爱，如留在身边，可解寂寞，乃阻众人杀婴，而众恶人也逐渐对婴发生情感，乃公决留婴抚养，以作共同的继承人。 而假皇后因恐真皇后生存，后患无穷，乃暗中加紧侦查。一日，凤驾抵移花宫，发现藏有婴孩，穷诘之，怜星多智，砌词遮瞒，而邀月深爱江枫，枫虽死，仍寄情于其子身上，乃携回抚养，隐去杀枫和阴谋内容，假皇后不便发作，心仍有所疑。

转眼十年过去，假皇后已把皇帝收得服贴。 假皇后本疑花无缺是皇后之子，故一直暗加侦察，但十年来，邀月只一意教导无缺武功，并无可疑之处，而皇后与燕南天则有如石沉大海，毫无消息，便也放心。 此时，江湖上突然盛传地灵宫藏有巨量珍宝，得之便富可敌国，登时哄动。 消息传到恶人谷，众人蠢蠢欲动，而十岁之江鱼，已显出机灵无比，智慧特高，独排众议，云传言不可信，话唔定有人故意以此为饵，引你班坏蛋出谷击杀，众恶悚然而栗。 燕南天仍废人一个，万春流灌了十年的药，仍无济于事。一夜，万终于把燕的渊源告诉了鱼（其实万也祇知道鱼是

燕携入谷中而已，其余一概不知）鱼在众恶倾囊相授下，虽然顽皮跳脱，爱捉弄人，但对燕却仍怀有一种莫名的亲

切。 又八年过去，鱼已长成，任性不羁，难于控制，不耐谷中生活，终于偷走出谷，到处闯荡。