在董夫人的灵前，菱角将所有的真相都告诉给了守旺，守旺这才知道自己被陷害和大哥的沉沦，这一切都是文尚的阴谋。自责的菱角想要在董夫人灵前自尽，被守旺给劝住了，守旺还指望着菱角去帮守业。董夫人遇刺身亡的消息很快传到了省城，吴参议大为震怒，立即电令凌山尽快给自己一个解释。如今董家形势复杂，吴参议也仅仅只以个人的名义向董家发去唁电。
董夫人出殡这天，李正凯和玉屏也到场祭拜，李正凯也为董家带来了吴参议的唁电，这个时候董守旺暗中让李正凯帮自己一个忙，让他帮自己跟马吉兴传话。时辰到了，董夫人的灵柩起灵去往城外，腾化文和文尚在途中想要祭拜，被董守旺所拦，守旺绝不允许杀害母亲的仇人来玷污和打扰母亲最后的清净。在城外，齐颖已经等候多时，她是来特意为董夫人送行的，而身为通缉犯的关建云则只能躲在远处，未能亲自送别挚爱。
董守旺将母亲下葬的时候，齐颖告诉守旺，关爷打算去省城找吴参议，为董夫人和董家讨回清白，齐颖也打算跟着一起去。就在这时，横山和过三江暗中将枪口瞄准了守旺，随时可能对守旺开枪，这个时候马吉兴带人抓走了董守旺，横山也放下了瞄准守旺的枪，因为他接到的命令，如果马吉兴不动手，自己便动手，现在马吉兴抓走了董守旺，自己就没必要再多事了。这么看来，马吉兴抓走董守旺，反而是保护了守旺。
守旺入狱后，马吉兴和李正凯再次探讨起了马正隆被抓的真相，他们都觉得守旺并非真的凶手。仔细分析了马正隆遇害那天的情况，李正凯觉得负责守卫前门的邱振堂的嫌疑最大，不过李正凯并没有足够的证据，于是马吉兴打算试探一番。在腾化文眼里，守旺就像是眼中钉一样，欲除之而后快，可是除掉董守旺需要省府的同意，还得避开李正凯的眼睛，文尚和邱振堂不得不到处伪造证据，想要把守旺尽快定罪，尽快处决。
马吉兴找到了玉意，让他帮自己演一场戏，这场戏也是为了救守旺，玉意当即便答应了。邱振堂像往常一样来新世界喝酒逍遥，玉意主动为邱振堂弹奏小曲，还叫了两个姐妹来陪邱振堂喝酒，邱振堂一高兴，说了很多不该说的话，这一切都被隔壁的马吉兴听去了，马吉兴越发的怀疑邱振堂跟日本人有关系，并不断叮嘱金凤喜不要把这件事情告诉给邱振堂。
升子来到狱中探望守旺，给他带来了他爱吃的饭菜。守旺吃饭的时候，升子向守旺汇报着董家的近况，听到福管家和升子把董家打理的井井有条，守旺心里也放心多了。
邱振堂设法弄了一个结案报告交给了文尚，他们的意图非常明显，就是想要尽快除掉董守旺。马吉兴越发的开始怀疑起了邱振堂，自从自己当上守备营营长后，邱振堂便诸多不满，最近邱振堂的行径非常怪异，背后很有可能有人指使。为了得到真相，马吉兴打算试探邱振堂一番。很快，马吉兴故意告诉邱振堂，晚上部署了一次秘密行动，是要去捣毁日本特务的一个秘密据点。邱振堂知道后立马偷偷去通风报信，结果这一切都被马吉兴看在眼里。
马吉兴已经确定了邱振堂就是叛徒，那么他很有可能就是杀害自己父亲的真正凶手，董守旺可能确实没有说谎，在李正凯的劝说下，马吉兴打算帮助董守旺对付日本人。而文尚那边已经识破了马吉兴是在故意试探邱振堂，他知道邱振堂的身份很可能已经暴露了，于是准备先下手对付马吉兴。
第二天，马吉兴带着守备营护送着一批物资前往兵工厂，结果在半路上遭到了过三江的伏击，本已不成气候的过三江突然兵强马壮起来，这让马吉兴十分不解。对于这次遭遇战，马吉兴准备不足，只好放弃物资撤退。可是回去之后，凌山借机发挥，非要拿这件事情问责马吉兴，最终马吉兴被撤销了守备营营长的位置，邱振堂则顺理成章的当上了营长。对于这个决定，李正凯坚决反对，可是凌山铁了心要这么做。
马正隆被杀案的结案报告被呈报给了吴参议，对于报告上的真凶董守旺，吴参议无法包庇，打算择日处决。而就在这个时候齐颖和关建云抵达省城，见到了吴参议，关建云将董夫人的亲笔书信交给吴参议，并告诉给吴参议东河所发生的一切。吴参议听完之后非常震惊，可是她又不能只听齐颖和关建云等人的一面之词，为了弄清真相，吴参议最终决定亲自前往东河进行调查。
吴参议准备来东河的消息很快就被凌山等人知道了，为了保守住秘密，腾化文准备除掉马吉兴和董守旺，。在邱振堂的安排下，孙英带着毒酒去牢里看望董守旺，不曾想他们的阴谋一下子就被董守旺给识破了，守旺始终不肯喝下毒酒，就在这时，李正凯来到狱中带走了董守旺，原来李正凯接到了吴参议的命令，让他来接管看押董守旺。李正凯当然知道守旺当前的处境相当危险，于是他将守旺严密的保护了起来。对此，凌山也是无可奈何。而且凌山已经隐隐察觉到了吴参议开始对自己不信任了。
对于齐颖来说，此次省城之行，收获的不仅仅是吴参议愿意亲自前往东河，吴参议还对共产党好感颇深，甚至吴省长也秘密会见了来自延安的中共领导人，吴省长还答应会在省城开设一个秘密联络处，方便和共产党进行联络。大敌当前，这样的局面让齐颖非常高兴。
在确定了邱振堂就是汉J的同时，马吉兴甚至开始怀疑起了凌山，自从凌山来到东河，东河就不曾太平过，如果凌山真的是汉J的话，那么说明日本人的爪牙已经伸到了省府高层，这样就太可怕了，事关重大，马吉兴立刻致电蓝衣社情报组织，要他们专项调查凌山。这个时候生铁佛找到了马吉兴，带着马吉兴去见了老旺，老旺将文尚让自己做的事情全都说了出来，这足以证明董守旺是被陷害的。马吉兴让老旺在自己的口供上签字画押后，为了避免他被杀人灭口，便将他藏到了新世界。
马吉兴来到玉意的房间找玉意谈话，而就在这时邱振堂和日本特务横山也来到了新世界，他们的目标就是来刺杀马吉兴，不过他们刚刚出现在新世界就被生铁佛给发现了。就在横山和邱振堂准备伺机动手的时候，金凤喜突然闯进了他们的房间，金凤喜大骂邱振堂，并吵吵嚷嚷的质问横山是否是日本人，而这下惹恼了横山，横山直接出手杀害了金凤喜。
横山杀害了金凤喜之后还不罢手，竟然和邱振堂一起在新世界放起了火，他想要趁乱除掉马吉兴，新世界着火，生铁佛本想带着马吉兴离开，不曾想刚刚打开门，就目睹了横山出手将玉意给杀害了，马吉兴情绪瞬间失控，要去和横山拼命，生铁佛赶紧把他拦住将他带到了关押老旺的房间。此时外面火势越来越猛，横山和邱振堂还守在门口，生铁佛便使了掉包计，让老旺穿着马吉兴的衣服往外冲，结果被横山开枪打死了，当然所有人都认为被横山打死的人是马吉兴。
马吉兴和玉意在新世界遇害的消息很快传到了董守旺这里，董守旺心情非常悲痛，对于守旺来说，玉意就像他的妹妹，而马吉兴则是他的好兄弟。李正凯知道这把火着的肯定有猫腻，可是李正凯无法亲自调查，现在他们只能等待关爷和齐颖的归来了。日本人杀害了马吉兴还远远不够，横山和过三江混进了董家，绑架了菱角，以此来要挟控制了董守业。横山在离开董家的时候遭遇到了福管家和升子等人，不过升子等人没办法将横山给留住。
在李正凯的主持下，兵工厂的建设和生产有条不紊的进行着，董守旺跟着李正凯参观了他们的兵工厂，玉屏的叔公也跟着来玩，他对这些武器非常感兴趣，这让李正凯感到非常奇怪，他非常想知道叔公到底经历了什么才变成这个样子的。这时生铁佛找到了兵工厂，董守旺这才知道马吉兴还没死。而文尚则再次找到了董守业，用菱角威胁教唆他重新夺回董家的控制权，董守业真的这么做了，一回到董家，他就以董家大少爷的身份赶走了福管家和升子等人。
马吉兴遇害的消息很快传到了省城，当吴参议将这件事情告诉给齐颖时，齐颖既震惊又悲痛，如今日本人的动作越来越大了，吴参议决定立马启程前往东河。