回不去的两个人 小川很想知道堀田是否真心加入剑道部的，堀田则回答只是想赢得大和杯而已。有了剑道高明的堀田整个剑道立时充满了活力。藤原也感到万分开心，只有小川觉得有什么地方不对。 福原告诉小川即使学校符合规则能参加大和杯，剑道部也没可能在选拔赛中胜出。因为队伍中输掉四个人的话，剩下的那个人也没可能打败五个强敌。福原却指出如果他们看到堀田的实力，就不会认为学校没有胜出的机会了。 剑道部主将佐仓雅代受伤了，因此他没办法再参加大和杯，但无论小川怎么劝说让他放弃，佐仓都不肯放弃下定决心要参赛。原来佐仓曾经被大阪女校的剑道部开除，所以她无论如何也希望在比赛上打败大阪女校。听了这番话小川觉得自己也跟着激动了起来。 第二天一早藤原在奈良公园看到小川在跟鹿说话，因此感到很担心，于是跟小川提议转换心情要他一起去参观飞鸟。藤原还兴奋得拉着小川到处逛当地的名胜古迹，并兴高采烈地忘我解说。

奇迹发生了！！~第一幕剧终~ 小川眼见以堀田为首的剑道部打败了大阪女校，于是雄心勃勃希望学校继续赢下去打败最强的京都女校，藤原和福原也难掩惊喜的表情。 小川向京都女校剑道部的顾问长冈发誓，两边会公平竞争进行比赛。 本来在第四位出赛的副将佐仓被安排在了第一个出赛，但她的伤势恶化得很快，没有了佐仓也就只剩下堀田等四个人，很难保证能打败强敌京都女校。 而此时小川已经为了赢得比赛昏了头，堀田忍不住大骂了他一顿。 在紧张万分的氛围中，堀田开始和第二个选手比赛，且在对方一摆出姿势的瞬间就开始猛力进攻，堀田利用自己敏捷的身手飞快地打败了对手，然后是身形和力量都很惊人的三号、四号，也全部被堀田打败了。终于到了最后大将之间的决赛了。京都女校这边的大将是甚至在全国大赛中夺魁的猛将，面对一口气打败己方四人的堀田，她依然露出了游刃有余的轻松表情。反观此时的堀田已经因为连番恶战露出疲态。

掌握一切关键的女孩 第二幕开始 小川把剑道部赢得的奖杯拿给鹿，它却指出这不是自己要的东西。而且似乎是被老鼠给欺骗了，鹿更指出在阴历10月之前老鼠就会来到鹿和狐狸的地方，最近人类对眼睛的称呼也已经变了。鹿更告诉小川，这一切都是老鼠的圈套。回到住的地方小川把这番话告诉了藤原，藤原指出如果没有“眼睛”不能镇住鲶。 来到学校小川发现堀田又旷课了，正当小川腹诽之际堀田走进了教室，情况变回小川当初第一天来上课时那样，他只是一声不吭板着脸看着堀田坐到位子上。似乎就跟小川一样发现了，堀田的脸色当即变得很难看。幸亏小川只是说了句很过分就要求她赶快拿出书来上课了。没想到堀田脸歪向一边居然哭了起来，这让小川吓了一跳，堀田却立刻泪流不止地冲出了教室。 感到是自己失言伤害到了堀田的小川，把这件事告诉了藤原，藤原则指出堀田一定是遇到了别的什么事才会这样。藤原更拿出一件东西要求小川再和鹿对一次话，更指出小川的行动总是受到老鼠的妨碍，应该去找狐狸帮忙，这让小川产生了很大动摇。但在藤原的坚持下小川还是照做了，并从鹿那里得到了狐狸的使用号。