王守仁暗将南京神机营，调往扬州护驾，事为大娘所知，派探子监视尚书府，伺机下手。安乐侯秘密赴南京，发现尚书府前有暗卡，不敢卤莽，扮作米铺伙记送米混入府内，将南宫世家阴谋告知。飞扬终找得纯阳草，故意烧去，然后出重金向一采药老购买，欲查出谁人曾买该草，在借宿时，遇一驼背老翁，将她的行动告与太君，并在香君寻至时，驼背老翁指飞扬已走，令两人不能会面。小子迫问明珠南宫世家秘密，明珠垂，无言以对，只说大娘等回来，自有明确交代，小子见状，不忍相迫。安乐侯施计，令探子回报大娘，然后跟踪，查得南宫各人聚集一间草寮内。 安乐侯回告守仁，南宫世家定十五日动手，并命江彬赶赴扬州告与正德。十四日，安乐侯在秦淮河畔苦候香君，拂晓方见，知找不到飞扬，略感失望，但香君坦言今后要患难共渡，令安乐侯感动不已。君照故意骗正德，郊外发现有老虎，引起他的猎兴，同往狩猎，途中，君照在谷内诈作被蛇咬伤，不能前进，正德只好派人监视君照，独自退虎。正德将虎射杀，发现是具虎皮，方知中计，急急折回，发现君照已被一黄衣和尚救走。安乐侯，香君率抬枪队往剿南宫世家，扑了个空，原来大娘乘虚率众及粉罗杀攻入尚书府，尽杀守仁及其手下，回程中与安乐侯相遇，发生大战，粉罗杀受伤，三娘死。安乐侯因惦记守仁，放过大娘，赶返尚书府，发现死尸累累，守仁即从暗格走出，实未被杀。 君照走说，正德大怒，下令攻打南昌宁王府，时宁王正被扶桑胁迫造反，迟疑间，手下来报大军压境。宁王知守仁未死，大惊，欲向正德请罪，谋臣庄长辅指出已来不及，应要奋起一战，但宁犹豫不决，要待君照回来，才作最后决定。守仁与众将商议，深感兵凶战危，生灵涂炭，于是派高升韩滔率精兵入湖口镇，将宁王所屯烺草烧毁，迫其投降。果然，烺草被毁，宁王更感惊惧，立即征集民间存烺，带来一片怨声。正德由扬州赶至，有意御驾亲征，下令攻城，但守仁以为不可，指南昌城中无，自可生擒宁王。其时，君照亦已率同手下，从水路潜回南昌城，双方大战，一触即发。明珠质问大娘，南宫世家何以会做出违背武林之道，大娘亦认为太君所为，有悖常理，于是往找太君。此时，太君已知宁王大势已去，有意另谋出路，但欲先诛小子。

大娘往找太君，听得太君与二娘对小子不利的计划，而太君亦怀疑大娘已听见，藉词派她前往南昌偷药，并由二娘监视她出发。但大娘终有机会将一字条交明珠，嘱小子速逃。其时，小子与明珠决定同离南宫世家，但走至半途，即被白莲教众包围，寡不敌众，情况危之际，安乐侯与香君相救，各人同赴南昌。四人重聚，谈起南宫世家，均甚激愤，而明珠则觉难过，一夜独自离去，小子与香君急忙追踪，安乐侯独赴南昌。正德向宁王招降，宁王将计就计，派黄和尚诈降，请见正德，乘机行刺。黄和尚出手之际，安乐侯及时赶至阻止，而天河上人亦至，须一番苦斗，终杀黄和尚。 正德欲发问罪之师伐宁王，安乐侯恐宁王炸掉水坝报复危害民生，极力阻止。正德无计可施，令人将郡主带至，欲施强暴。萧三告安乐侯，可带路潜入南昌，制止水坝被炸，但要释放郡主。安乐侯即往见正德，及时救了郡主，而正德亦在鹧可奈何中答应萧三所求。宁王父子决微服出巡，行前施放讯号，令三杀手炸水坝，但安乐侯及萧三已率一批兵赶至，阻止大祸发生。宁王与君照藏身难民潮中出城，宁王已过关，但君照被认出，为了自保，君照指引兵捉去宁王，自己乘机逃走。 宁王被押见正德，然不惧，料正德就欲杀他，亦需依循皇族规例，经过三司会审，方可进行。可是，正德心狠手辣，就把他正法。萧三与安乐侯在南昌保住水坝，待大事平定，回见正德，方知正德有意再斩郡主，萧三爱徒心切，力争以己劳，放过郡主，几乎触怒正德，幸安乐侯按住，并利用金牌，助萧三救郡主。香君与小子投宿客栈，小子怀念明珠，喝至大醉，明珠悄然而至，但小子醉后错过相见机会。另方面，香君亦在破庙内巧遇猿长老，小子酒醒后，得知明珠曾经来过，立即发狂追出，但遍寻不获，黯然而回，方知香君已被猿长老所擒，而猿长老一见小子，把他一并捉去，三人几经交涉，取得协议，猿长老陪两人到百花洲，而两人则陪猿长老半年。

明珠在南昌找不到大娘，遇上萧三及郡主，三人同到华山见五娘。而飞扬坠崖昏厥，为双足打断之人南宫所救，飞扬醒后，感叹百花洲之事，以及南宫世家之事，闻而面色陡变，情绪激动。南宫世家内，粉罗剎神？已练成。太君起程赴百花洲前夕，为扶桑官挟持往见朱君照，君照向太君索取九千万作为联络卷土重来，但反被太君所擒，捉回南宫世家，留作后用。 南宫世家再行举行百花洲大会，武林人士分道而来。安乐侯，小子，香君和猿长老同往。明珠，萧三，五娘和郡主在途中会合，同告幪面出现会场。另方面，飞扬与南宫细谈后，方知他是南宫世家之人，五年前为太君打下崖去，跌断双足，于是，飞扬与他往百花洲去。会上，安乐侯与小子挺身指南宫世家与宁王勾结及陆丹曾被发现，但因证据不足，为太君驳回，明珠忍无可忍，证实太君把陆丹囚在锁魂牢，可是太君仍狡辩，指？珠受萧三及五娘嗾使，争持不下之际，飞扬背着南宫到来，力证太君就是人尊所扮。此时，太君老羞成怒，令陆丹，粉罗剎袭击各人，陆丹为飞扬制服，但粉罗剎狂性大发，将大娘，四娘，静师太，猿长老和无为大师打死，其余各人被迫遁入林中，分批离去。 太君回复人尊本来面目，杀性顿起，当各正派人物分头逃走时，派粉罗剎及二娘为一组，五娘使者及双妖为一组，追杀各人，断虹子与金石被杀，安乐侯，陆丹与香君被迫进林中，施计骗过白莲教众，侥幸逃脱。飞扬夜探南宫世家，发现太君之秘道，随道而进，在石室里得见南宫男儿之死状，知是人尊所为，心下叹息。跟着，又发现药室，医仙在其内，已为人尊弄至重伤，死前告知飞扬，人尊已率众搬往另一秘密之所，以及超级兴奋剂快将炼成，飞扬问有何解救之法，医仙表示，解铃还须紧铃人。语毕死去，飞扬百思不得其解。此际，白莲教势力再在京城活跃。