紫川参星没想到斯毅林的意中人竟然会是北族的公主卡丹，这是他所不能接受的，于是他给斯毅林摆起了利弊关系，打起了感情牌，称他一直看好斯毅林，把他当作是将来辅佐紫川宁的最重要人选，他和李清成婚将是绝配，这也是自己给他最好的前途，劝他要三思而行。可斯毅林却不为所动，执意拒婚，此生非卡丹不娶，紫川参星见无法说服斯毅林，便提出了他与卡丹成婚的必要条件，那就是紫川和北族成就大统，可以现在的形势来看，这种可能性微乎其微。
紫川参星还要靠着斯毅林保卫远州，他只好把赐婚一事先行放下，为了稳住斯毅林，他回到内室拿来了一副玉镯，称这是送给二人的礼物，斯毅林以太过贵重为由不肯收下，紫川参星表示，是让他送给卡丹做定情之物，不能让她小看了紫川贵族，斯毅林感激收下。
卡丹正为自己与斯毅林的感情纠葛着，斯毅林便跑来找她，卡丹不忍心让斯毅林为了自己而毁了大好前程，她狠心拒绝斯毅林，斯毅林拿出玉镯，称是紫川参星送给他们的定情之物，并提到了二人将来能在一起的条件，卡丹虽然不敢相信会有这种情况发生，但斯毅林的深情让她无法拒绝，二人情到深处吻在一起，卡丹把自己交给了斯毅林，即便将来他们二人无法成婚，她也不后悔付出这段感情。次日一早，斯毅林离去之后，卡丹一人独坐梳妆镜前忧思，她真的会等到天下和平的那一天吗，连她自己都不肯相信。
得知斯毅林率帝戍军赶往远州，紫川秀自然不会袖手旁观，打仗虽然不是秀字营的强项，但打探消息和后勤补给，他安排得明明白白，好兄弟出征，他一定会助上一臂之力。另一边，斯毅林驰援帕邑，半路上收到了帕邑失守的消息，是雷洪率领北族士兵，依靠他在帕邑的部下里应外合打开城门，北族士兵屠城，明辉统领躲藏在死人堆里才侥幸逃过一劫，可他已经被吓得精神失常。
消息传到了帝都，帕邑失守意味着远州的屏障没了，如果瓦云再度失守的话，紫川的屏障就没了，罗明海深知这一点，可朝中已无良将可用，他想到了帝林，但二人之间毕竟有嫌隙，他只好向紫川参星建议，由帝林领兵护卫瓦云。紫川参星再度施展权术，一方面称自己无能，要派帝林上前线，另一面又派他拥兵自重，以照顾林秀佳为名将其软禁在君长府，这样帝林就只能乖乖听命了。
鲁帝将方劲的尸体带回了大本营向神皇请功，只是头颅不知去向让他很没面子，神皇也没在意，封赏众人，雷洪站出来请赏，毕竟是他打开了帕邑的城门，神皇对他进行了小考验，让他拿刀去吃方劲的肉，雷洪咬牙强忍上前，刚要动手时被神皇阻止，神皇封他为平靖公，让他带兵随北族将士一起扫平紫川。
紫川秀将打探好的消息告诉了斯毅林，二人在一起商量对策，由紫川秀率队进行佯攻，他则带领帝戍军绕路进击帕邑，夺回要塞为瓦云筑起一道屏障。北族大将云浅雪与鲁帝会合，前线传来斯毅林取道进攻枫叶丹林的消息，这明显是一招围魏救赵，云浅雪觉得其中有诈，鲁帝看过对方粮草筹备情况后，觉得斯毅林就是要攻打枫叶丹林，他立即派兵回援，不能让神皇因此而受到危害。
鲁帝带兵赶回枫叶丹林救驾，结果他和卡顿都被神皇臭骂，认为他们连调虎离山这种小招术都无法识破，这时卡兰走了进来，宣称自己猜测斯毅林会用调虎离山之计，所以他已经派遣羽林大将军云浅雪暗查斯毅林的下落，定会将他打个落花流水，神皇同样把他也批评一番，称如果斯毅林行动是真，他就罔顾自己的安危，落得个不忠不孝的罪名。
神皇这样做也是为了平定兄弟二人之间的明争暗斗，他让众将集结军队在此驻扎，看一看斯毅林到底想要搞出些什么举动。另一边，斯毅林向北族神皇下达战书并率兵直取枫叶丹林的消息传来，众人均是惊讶无比，不知道斯毅林的葫芦里卖的是什么药，李清替斯毅林辩解，认为他此举定有深意，不会把紫川的精锐往火坑里推，紫川参星马上醒悟过来，斯毅林就是想用调虎离山之计，给紫川的防御争取更多的时间。
紫川宁最近跟着紫川参星学习政务，紫川参星让她就这件事发表意见，紫川宁表示眼下重要的并不是斯毅林将军的事，危机在内不在外，要先安抚因为这个消息而带来的混乱，同时筹备军饷，以备不时之需，紫川宁的提议得到了紫川参星和罗明海的认可，这时，马维参事前来觐见，他代表三省台建议紫川除了防范北族外，还应防范其他部族，同时加强与林家的合作，向其购买粮草，还要加强对瓦云的防御。紫川参星夸奖了马维，有意让紫川宁多与马维接触，大有撮合之意，可紫川宁对他并不感兴趣，一心只关心紫川秀的安危，她拜托马维帮自己打探一下紫川秀和斯毅林的消息。
斯毅林与紫川秀配合默契，明修栈道暗渡陈仓，带领帝戍军抢占了帕邑，那些北族的守军还在饮酒狂欢之中就丢了性命。紫川秀想让部下前往瓦云，自己去汇合斯毅林，因为此去凶险，他不想让这些没上过战场的士兵们跟着自己送命，部下早就看出了他的意图，士兵们都愿意陪他一起征战，宁可战死也不当缩头乌龟。
云浅雪围住了帕邑，他不准备强攻，只是断绝帕邑水源，等城内粮草耗尽，也就只有投降的份了。紫川秀看出了云浅雪的计谋，他带人假扮北族士兵夜袭云浅雪大营，他更是单枪匹马冒充北族士兵给云浅雪送信想要刺杀他，结果被云浅雪识破，二人打斗起来，紫川秀的功力更胜一筹，最终砍断其一臂，因对方人数众多，他只好快速逃脱。
帕邑将士在城门上发现有一队北族士兵大摇大摆走了过来，还举着白旗和标语，斯毅林用望远镜查看，确认是紫川秀到来，这才长舒了一口气。神皇得知这个消息后，立即派兵围攻帕邑，卡顿和鲁帝到来后假意上门慰问，实则嘲笑不已，因为云浅雪归属卡兰阵营，他们巴不得云浅雪战死。
紫川秀用遗嘱方式来教育和引导秀字营的士兵们打消投降的念头，实际上他也做好了赴死的准备，和斯毅林一起来为紫川守好帕邑这道防线。另一边，防御瓦云的帝林利用铁腕政策来惩治不服从管理的将士们，大家闻风丧胆，答应立即构筑工事，帝林要求七日内必须完成，否则他会军法从事。
紫川秀夜袭北族大营，不仅重创了云浅雪，也间接导致雷洪受到了质疑，因为皆传是北族叛军所为，卡顿找到雷洪，故意用这件事来压他，雷洪担心不已，怕神皇为此事怪罪自己，便恳求卡顿为自己说话，卡顿称他已经在神皇面前保下了他，但也帮他立下了军令状，三日之内攻下帕邑杀掉斯毅林，雷洪有苦难言，斯毅林号称紫川之虎，岂是三天就能解决得掉的，但事已至此，他只能顶着头皮做好了进攻帕邑的准备。
雷洪到底是诡计多端，他把俘虏的帕邑士兵当作了第一道屏障，让他们作为苦力在最前面推动装备，守城士兵念及战友之情，肯定会有所顾忌。果然，雷洪率兵逼近了帕邑，斯毅林和紫川秀看到这种阵势不免有些挠头，紫川秀足智多谋，既然不能放箭伤到俘虏，那就必须使用别的策略。
紫川秀让秀字营的将士们发动老百姓，准备了大量的石灰、辣椒等物品备用，破解之法就是先用投石车投掷石头和火药，制造烟雾将敌军前后隔绝，然后利用旗语指挥俘虏奔向两边城门，斯毅林率队出城迎击，给俘虏们创造逃跑机会，首要一点是消灭对方的传令兵，不让后方知晓前方情况，这样他们就不敢贸然行动。
紫川秀这一计果然奏效，雷洪无法得到前面信息，只能再度派人打探，俘虏们大部分都进入到城内，但一部分雷洪的部下也跟随进了城，这正是紫川秀所期望看到的结果，秀字营的将士们把敌军放进城内，来一个关门打狗，石灰和辣椒粉这下派上了用场，敌军受到攻击后苦不堪言，最终全军覆灭。
紫川秀与斯毅林约定的时间快到了，但斯毅林还没有摆脱敌军的纠缠，他让部下先行撤回，自己给他们做最后一道防线，紫川秀看到兄长危险，自然不会袖手旁观，他单枪匹马冲出去帮斯毅林解围，兄弟二人全力作战，安全突围返回城内，雷洪这才醒悟过来，率兵开始攻城，却遭到了滚木雷石的迎面痛击，无奈之下他只好带兵撤退，可是回到大营，他却遭到了卡顿的臭骂，卡顿本以为自己可坐收渔翁之利，没想到却等来了雷洪的败局。
卡兰过来探望云浅雪，顺便了解一下前线局势，云浅雪觉得斯毅林背后有高人相助，因为这种打法并不是帝戍军的常规战法，但到底是谁，他无从知晓。斯毅林和紫川秀总结战况，觉得就是险胜，当然兄弟二人免不了互相吹捧一番，紫川秀突然看到了斯毅林的镯子，非要抢过来看看，斯毅林只好说出实情，但对于自己和卡丹的未来，他却没有什么信心，毕竟想让紫川和北族统一，那得需要有很长的一段路要走。
北族国师来找云浅雪，神皇决定重新启用他做为攻打帕邑的主帅，国师也非常认可云浅雪的能力，不过他提醒云浅雪，对方可能有高人在背后指挥，有可能就是断其一臂的人，希望他下一步谨慎从事。云浅雪率兵围困帕邑，继续祭出了他的计策，那就是围而不攻，等到城内缺粮断草，人心惶惶之时，也就不攻自破了，斯毅林和紫川秀也看出了云浅雪的策略，可眼下他们也没什么好的应对之策，紫川其他军队自顾不暇，不可能派兵支援，他们也只能暂时固守另寻他计了。
帝林得知帕邑的战况后，很替两位兄弟着急，他怒骂他们二人就是两个笨蛋，明知不可为而为，可他又不能眼睁睁地看着他们遭受困局，于是他准备带人前往救援，生死与共，林冰有些不解，帝林表示，他现在就要去当第三个笨蛋。
（全剧终）