1935年秋，日军在侵占了我国东北后，又向华北发起大规模进攻。 新上任的日商会会长小野一郎到达火车站时，遭到了交通大学爱国学生的强烈抗议。身为交大学生、球王的罗荣邦和当地驻军军长李万勤的女儿、交大进步学生的李葳也都参加了示威游行。学生们的示威游行遭到了军警的镇压，在搏斗中，罗荣邦奋不顾身的营救和掩护同学。而李葳却因与警察的搏斗中被捕入狱。就在罗荣邦为掩护部分同学而遭到警察追捕的时候，好友孙富翔（车夫）突然出现营救了他。 李万勤为女儿参加示威游行而担心彻夜未眠时，王参谋长带来了李葳被捕入狱的消息。齐师长得知后，恼羞成怒，不顾李万勤的反对，带领部队抄了警察局，并救出了李葳，从而也加深了李万勤部队与警察局和国民党特派员之间的矛盾。 英国商会的多尔为日本人的不断扩张而感到担心，他与英商会会长查理斯密谋如何利用即将开来的史密斯率领的英国舰队炫耀武力。与此同时，小野一郎和助手佐藤洋三在日商会馆内为关东军即将进攻华北而庆祝。 罗父是一个总以书香门第自居，望子成龙的报馆职员，因儿子酷爱足球一直恼怒，便借参加游行为由，不顾罗母的劝阻严厉地斥责了罗荣邦。 李万勤是一名有正义感、有爱国心的将领，但因非国民党嫡系部队而遭到排挤，只好将抗战报国的大志埋藏于心。可女儿李葳参加示威游行的举动让李万勤十分担心，他极力想劝阻李葳却遭到了李葳的质问和不理解，由此父女二人在抗战的问题上产生了难以调和的矛盾。 为了实施“攘外必先安内”的国策，国民党特派员一面在李万勤的部队中安插亲信，一面借李葳受到“共党赤化”为由，向李万勤施压，企图控制李万勤的部队。 罗荣邦因得不到父亲的理解而苦闷的时候，孙富翔给他带了一个令他喜悦的好消息，于是两人便商量起怎样才能与英国水兵足球队进行足球比赛的事情。

英国皇家海军中校史密斯来到中国后，向查里斯提出为他的水兵足球队想找一支热身的对象，以此来羞辱中国人。他的想法得到了查里斯的支持并向他推荐了交通大学足球队。 罗荣邦为解救被捕入狱的校足球队队友找到了教育长，请求他代表学校出面营救。可是教育长是一个对洋人卑躬屈膝、又惧怕日本人的人。他以被捕同学违反了国家的法令为由拒绝相救。与此同时，李葳为了话剧社的被捕同学事请求父亲出手相助，却遭到李万勤的斥责，这使本来就已经紧张的父女矛盾进一步加深。 富商家庭出身的许媛媛因罗荣邦的高超球技而爱上了他，但是许父却因嫌弃罗荣邦家境贫寒百般阻挠。许媛媛为了在罗荣邦面前示好，她请罗荣邦以交大球王的身份，帮她说情加入由李葳等进步学生创办的剧社，从而使罗荣邦与李葳相识。 孙富翔打听到水兵队的情况，并连夜把与水兵队约好球的消息告诉了罗荣邦，高兴之余，两人又为人员不齐整而发愁。 小野一郎一直在考虑如何征服中国人的心灵，他和佐藤洋三从交大教育长处了解到英国人准备利用足球羞辱中国人，预感到了其中的奥妙，为了和英国人竞争，他决定也组建一支足球队。就在日商足球队招收球员时，孙富翔和校队队员矮脚虎，为了生计也前来应征。 西北前线布匹吃紧，南京政府命速搞一批布运往前线，王参谋长找到许媛媛父亲许宏达，许正打算利用这些军用物资大捞一笔而窃喜之时，佐藤也为了得到这批布深夜到访。他要求许父把李万勤需要的军用物资转运给东北的日军。面对金钱的诱惑和日本军事的强大，许父答应了与日本人的合作。 交大队与水兵队的比赛第二天开始，罗荣邦邀请李葳来看他们的比赛。

小野一郎想拉拢李万勤共同对付英国人，在遭到李万勤的嘲讽和拒绝后，怀恨在心。 罗荣邦因教育长为了讨好洋人，要求他们这场比赛只能输不能赢，又因为听说矮脚虎和孙富翔在日本商会招人的时候也参加了，感到非常气愤，退出了这场比赛，交大队以零比四告负。李万勤为他们的大比分失利大为恼火，认为他们为中国人丢了脸。佐藤了解到交大队一个很厉害的球员罗荣邦并没有参赛，他和小野打算让罗荣邦与孙富翔共同为东洋足球队效力。为了逼迫罗荣邦就范，佐藤洋三通过报社经理对罗父施压。罗父不愿意自己的儿子当汉奸，只好设法拖延。 李葳因父亲不抗日而产生了深深的误会。她编写了一部宣传抗战的话剧指责父亲。李葳邀请罗荣邦去他们的剧社看这部话剧的排练，罗被他们深深的爱国情打动了，李葳乘此机会说服了荣邦，请他加入剧社，参加排练，同时李葳也答应了许媛媛参加剧社的请求。许媛媛为能演话剧而高兴，可却遭到了许父的斥责。为了满足许媛媛心愿，许父答应介绍许媛媛到正规的剧社中。这之后，许媛媛没有参加学校剧社的排练。 特派员担心李万勤对党国不忠，为了控制李万勤，他以他的女儿被赤化为由进行威胁，拉拢和挑唆刘师长，希望借刘师长之手除掉李万勤。与此同时，他还在李万勤身边安插了自己的心腹特务马营长，以寻机暗杀李万勤。王参谋长提醒李万勤提防刘师长。 就在李葳和罗荣邦他们正在排练话剧的时候，警察闯了进来。为了保护李葳，罗荣邦挺身而出与警察发生了搏斗，被警察打伤。罗荣邦被齐师长带的人营救到李公馆，当他苏醒后听到了父女俩的激烈的对峙。