天色刚蒙蒙亮，张凤侠一家便开始收拾行李，准备转场。出乎意料的是，别克叔已经提前启程，并留下一封信，建议张凤侠与苏力坦家同行。苏力坦看过信后淡然点头答应，同意带他们一同前往夏牧场，并让巴太为李文秀挑选一匹好马。
不久后，大队伍浩浩荡荡地出发，沿途他们经历了泥泞与浓雾，见证了广袤的草原和阿勒泰山上的雪线，每当遇到需要帮助的村民，巴太都会毫不犹豫地停下来伸出援手，当地的蒙古包民也会热情地拿出奶茶招待他们，整个队伍充满了团结与互助的氛围。
开春的草原终究还有些寒冷，河边的风更是凛冽如刀，纵然李文秀穿着棉袄，依然会感觉皮肤被寒流拂过的刺痛感。巴太从地上捡了些东西抹在李文秀的脸上，李文秀感到一阵暖和，开口询问才知竟是治疗冻伤的羊粪蛋蛋，在场人见状哄堂大笑。
最初托肯还有些抱怨张凤侠没有替自己说话，李文秀解释了一些误会，意外得知她已经有喜欢的人。在托肯的描述中，这位男士与木拉提截然不同，他懂得宠爱和包容托肯，让托肯看到了爱情的美好。
奶奶要给孩子们分发饼干，结果饼干盒子被张凤侠直接抢走，紧张兮兮地抱在怀里。大家在仙女湾附近搭起帐篷留宿，李文秀陪伴张凤侠漫步在仙女湾，聆听着这里的浪漫传说。对张凤侠而言，仙女湾意义非凡，因为正是在这里，她与丈夫李山相识。怎知下一秒，饼干盒子不慎落入湖中，任凭张凤侠怎么追都抓不住，李文秀询问得知盒子里装着父亲的骨灰。
面对这一意外，李文秀尽力安慰张凤侠，告诉她逝者已去，五年的时间足够让人走出伤痛。然而，张凤侠对丈夫的感情至深，一想到自己弄丢了骨灰，便忍不住懊悔哭泣。此时周围出没几匹眼冒青光的野狼，李文秀和张凤侠顾不得细瞧，一溜烟地爬上了树。
幸运的是，苏力坦及时出现，举起猎枪击毙了几头狼。枪声引来了巴太，他对父亲藏枪的行为表示不满，认为应该将枪支全部上交给别克叔。张凤侠对苏力坦的救命之恩感激不已，回到帐篷后仍心有余悸。一群人并排躺在帐篷中，李文秀和托肯谈笑风生，气氛温馨愉悦。
次日清晨，所有人收拾好行李，做完祈祷后再次出发，朝着沙漠深处前进。很快，李文秀见到了巴太的好兄弟——护边员朝戈。尽管朝戈是蒙古族，但是蒙古语和哈萨克语有相似之处，所以苏力坦等人与朝戈家人沟通毫无障碍。
朝戈家人热情款待了他们，邀请他们进入蒙古包品尝奶茶和羊肉。张凤侠与朝戈简单交流后，猜测他正是托肯心仪的对象。果然，朝戈家人主动提及孩子们的婚事，希望苏力坦同意托肯带着两个儿女改嫁过来。
苏力坦在孩子的抚养权上与朝戈家人产生了争执，双方意见不合，无法达成共识。李文秀实在听不下去，当场打断他们的交谈，表示所有的传统和文明都是人类在世界变革中一点点摸索出来，没有什么是一成不变，只有适应新的时代并调整生活方式才是正确的选择，而固守旧的传统极有可能会成为糟粕。
话音落下，在场人纷纷陷入沉默，李文秀后知后觉自己多管闲事，即便张凤侠连忙赔罪也于事无补。苏力坦决定带着队伍继续赶路，留下他们自行前往夏牧场。当天，祖孙三人在没有大队伍帮助的情况下，仅赶路半天就已筋疲力尽。
正当李文秀强撑着身体搭建帐篷时，忽然看见远处余晖下，巴太骑着骏马出现，这一幕仿佛是从天而降的神祇，温暖且惊艳。除此之外，江布尔也提着奶茶壶过来探望，一直忙碌到日落时分，帐篷终于搭建完成。
李文秀亲自送巴太离开，两人走在漆黑的林子里，虽无皎月可见，但星空璀璨夺目，在世界上半部分兀自狂欢，其明亮与大地的黑暗断然分割。李文秀静静地仰头凝视星空，而巴太则看向了她，忽然想到些什么，提醒她要提防当地牧场的男人，不要对那些人太过热情，否则会招来很多“男朋友”。说完这番话，巴太害羞地骑马离去，李文秀见状露出笑容。
在哈萨克族的传统中，自家放养的牛羊马驼被视为专为家人、朋友和客人享用的食物，严禁作为商品出售。这意味着，如果陌生人上门，主人会慷慨宰杀牛羊款待，但若对方提出购买，则失去了这份情谊的纯粹。然而，随着时代的变迁，这种古老的传统已逐渐淡化，但那种抑制欲望的精神仍深植于这个民族的心灵深处。
祖孙三人顺利抵达夏牧场，张凤侠为了每天能喝到新鲜的羊奶，决定亲自出门买羊。在砍价过程中，双方因价格问题争执不下，眼看着天色渐暗，牧民建议张凤侠留宿一晚，并亲手宰杀张凤侠选中的羊作为晚餐招待她。
热情的哈萨克牧民来小卖部特地知会李文秀一声，表示张凤侠还要去周边转转，回家可能要晚一些时日。李文秀听闻附近有转场的人路过，火急火燎地赶了过去，果然看见阿要一家人，并与阿要女儿库兰约定有空去家里做客。
回家的路上，李文秀偶遇了正在草原放马的巴太，阳光下的他显得魅力四溢。据李秀文所知的哈萨克文化里，人与人之间的友情或爱情源于被看见，所以在哈萨克语中的“我喜欢你”，翻译过来就是“我清楚地看见你”。正如此刻，李文秀看着巴太骑马朝自己奔来，心跳加速，可巴太突然将目光转向马群，似乎并未注意到她的存在，令李文秀倍感失落。
尽管夏牧场风景如画，但开设帐篷商店却充满了挑战。帐篷漏雨，李文秀不得不连夜用塑料袋制作简易的排水装置。当奶奶询问李文秀是否觉得在这片土地上生活无趣时，李文秀表示自己有两个世界，除了生活以外还有写作，在这个世界里，她能够找到很多有趣的事情。
因托肯与朝戈的婚事，别克叔前来找苏力坦当说客，认为两个孩子终究要回学校读书，他恐怕难以照顾周全。但苏力坦听不进去，别克叔只好转而询问他关于持猎枪杀狼的事情，苏力坦坚决否认自己还有猎枪。
别克叔来帐篷商店买东西，正好碰到巴太来找李文秀，他看出两个年轻人之间的情愫。巴太离开后，别克叔打趣李文秀谈恋爱要大方一些，但见李文秀嘴硬不肯承认，便表示撒谎是要遭报应。下一秒，装满雨水的袋子浇在李文秀头顶，报应从天而降。
张凤侠独自来到仙女湾，触景生情，思念亡夫，并用匕首将子弹从树上抠出。同一时间里，高晓亮误入茫茫的戈壁滩，因为没有水和汽油，最终瘫倒在沙漠里，意识模糊之际，一张风尘仆仆的女人脸映入眼帘。
等到高晓亮醒来，发现自己身处帐篷里，张凤侠坐在旁边，给他割了点羊肉垫饥。张凤侠和高晓亮进行了简单地交谈，警告他夜里不要外出，更不要离开火堆，说完就裹着外套躺下，高晓亮感激她的搭救之恩，想要报答却被拒绝。
隔天一早，张凤侠帮高晓亮拦了一辆车，并为他的摩托车加满油，表示带他走出戈壁就分道扬镳。高晓亮谎称自己被朋友骗了钱，希望能跟随张凤侠，哪怕是给她打工，结果再次遭到拒绝。
李文秀和库兰去河边洗衣服，正巧遇到托肯，便把搓衣板借给她使用。托肯透露库兰堂兄即将结婚，巴太也会参加，并邀请李文秀前来参加婚礼。与此同时，张凤侠丢下高晓亮回了家，高晓亮因摩托车出问题，被她遗落在林子旁边，幸得老乡帮助修好了车，并获悉张凤侠的所在之地。
聊天过程中，李文秀得知库兰已有喜欢的人，心生好奇，但库兰并未透露对方身份。托肯想参加婚礼，拜托苏力坦帮忙照看孩子，没想到苏力坦爽快答应。随后，李文秀、库兰和托肯三人兴高采烈地前往婚礼现场，路上顺便采摘了许多野味，还在山头看到一群男孩纵马狂奔的英姿，最前方的巴太格外显眼帅气。与此同时，高晓亮在当地牧民的指引下，终于找到张凤侠开的小卖部。
一场浪漫的哈萨克族婚礼，具有浓郁的民族特色，结婚仪式十分隆重。男人们在草原上赛马、刁羊、弹奏等，女人们则在毡房里谈天说地，好不热闹。李文秀试图从人群中寻找巴太的身影，结果被托肯带进毡房试穿新娘服饰。
此时朝戈将托肯喊出去，两人从一开始的浓情蜜意，到后来提及婚事产生点小矛盾。反观几个年轻男子从外面进来，李秀文来不及脱掉服饰，急忙背过身去，被他们误当作是新娘娜拉比，更意外得知巴太和库兰两人将要议亲订婚。
待其他人走后，一位年轻男子看出李文秀并非是新娘，猜到她就是小卖部的汉族姑娘，热心帮她掩护离开了毡房。忽然外面传来一阵悠扬的歌声，像情人间呢喃的甜言蜜语；像是天籁之音；却又像是魔咒，让在场每个人都不由自主地沉浸其中。
李文秀循声找来，看到人群之中，巴太低头弹琴，缓缓吟唱，库兰在旁边伴奏，二人郎才女貌，格外登对，令李文秀心里有一种奇妙的感觉，紧接是无措和失落，忽然意识到库兰喜欢的人极有可能是巴太，只能苦笑着望着他们二人对视的目光。
随着弹唱结束，婚礼众人载歌载舞，李文秀借此机会发泄般乱舞，不知何时竟舞到了巴太面前。巴太表示要有一件大事告诉李文秀，说完就牵起她的手往林子里跑，一半苹果给了李文秀，一半苹果喂给宝马踏雪。
巴太向李文秀透露过段时间要带踏雪参加古尔邦节的赛马会，倘若踏雪在赛马场没有异样，说明它已经康复痊愈。然而李文秀听到这个消息略感失落，隐隐提及订婚之事，巴太表现得不以为然，直言库兰心有所属，而自己亦有喜欢的人，随之目光看向了李文秀。果然李文秀闻言面露娇羞，掩饰着内心的喜悦，怎知巴太转身去追了踏雪，这种直男操作令她无语。
因为阿要叔误会库兰喜欢巴太，再加上巴太在刁羊比赛拔得头筹，所以情郎莫合比提借着酒劲和巴太打了起来。原本李文秀还想着上前拉架，可到后来她和大家一样，索性坐在旁边看戏，巴太和莫合比提也是喝完酒再打，打完再喝，男人的友谊就是这么彪悍直白。
一大清早，小女儿娜迪拉起床煮茶，偏巧苏力坦外出不在家，因此娜迪拉被开水烫得嚎啕大哭。而在另一边，李文秀惊讶高晓亮竟出现在这里，更没想到他成为母亲的新男友，而张凤侠认为他是李山冥冥之中派来守护自己。
吃完饭，李文秀带着高晓亮去松林采摘木耳，高晓亮跟李文秀讲述自己小时候的经历，所以才会有着迫切搞钱的欲望。当他得知当地有玉石可产，便萌生大赚一笔的念头，结果被人偷走了买玉的钱，变成这幅狼狈样子。
虽然娜迪拉只是被热水烫伤了手，可她毕竟是女孩子，大家担心会让手背留疤，埋怨苏力坦太粗心导致孩子受伤。苏力坦的思想比较大男子，觉得照顾孩子本就应该交给女人，结果被大婶训斥一顿。
张凤侠趁人不注意，把自己从树上扣得子弹偷偷交给苏力坦，岂料苏力坦火冒三丈，怀疑是她向别克叔举报自己藏枪，别克叔听到声音过来劝导，并让苏力坦把猎枪交出来。托肯抱着女儿心疼不已，对于苏力坦颇有怨言，早就想要带着孩子离开他们。
苏力坦同样憋着一肚子怒火，索性发泄在儿子巴太身上，警告他放弃娶李文秀的想法，李文秀不可能会留在这里陪他放牧。巴太表示自己迟早返回马场，苏力坦怒不可遏，拿起猎枪就要杀了踏雪，巴太见状挡在面前，却被父亲打了耳光，父子俩矛盾爆发。