特民处总部内开始推动妖怪列管专案，这个专案需要各处的处长签名，但毛杏严坚决不同意，部长白淳看他不顺眼，打算将他弄走……鹿计追寻父亲的下落，找到了一名当年报导过父亲纵火案件的老记者，但没想到在他拜访老记者时，老记者的太太却忽然发病，鹿计与救护人员甚至来不及将她送到医院，老记者的太太就化為蝴蝶，鹿计察觉这是一桩关於妖怪疟鬼的案件，他遵从毛杏严的指示留下眾人，但救护车司机却重伤濒死，而且前来支援的林谐平与疟鬼有杀母之仇……

毛杏严因為隐瞒疟鬼的事件被开除，白淳暂代了分处处长的位置。 鹿计从老记者处得知，自己父亲的妖怪身分，且当年就是被特民总部带走，鹿计确定了自己是妖怪与人类生下的孩子，他内心忧虑自己是不是也有可能跟父亲一样，不被人类社会所接受，他开始常往山上跑，但在山上他遇见了一隻受伤的妖怪火麒麟，这隻妖怪没有人形，但在与鹿计的多次接触之后，牠竟化身為人类，还是个女孩子，她跟著鹿计下山，拿她没办法的鹿计只好带她体验人类的生活，但妖怪不懂人类的规则，在冲突中伤害了人类，引来特民处的注意，鹿计还把她藏在分处裡，火麒麟的处境越来越危险……

暂代分处处长的白淳，在处理妖怪大雷蛰的事件时，无意间说出二十年前毛杏严也曾对妖怪很恶劣的事情，让鹿计联想到自己的父亲也是於二十年前被特民总部逮捕，他试图询问白淳，却反而引起白淳的疑心，开始怀疑鹿计的身分，鹿计虽然在同伴的掩护下，完成了大雷蛰託付的案子，但他与大雷蛰的儿子说话时，却被白淳的手下发现，证实了鹿计的妖怪身分。