天佑返澳门，下榻于阿龙父亲家中，并在其汽水厂内工作，却因怕康修女人追问日来之事，不敢往见各人。冯医生不知天佑已悄然离去，还到王家探望，及后不得要领，只好带着天佑留下的地址而回，归途中，滂沱大雨，弄至感冒病倒。天佑送货到阿珠的士多，被她查根问底，天佑不胜其烦，又恐她告知康修女关于他的行踪，于是迁离龙父家，龙父挽留不得，遂安排天佑到阿珍家下榻。阿珍酒醉后说出一番人生论调，而天佑却害怕阿珍的昵态度，遂迁往酒店暂住，及后思索阿珍的妙论，一直以来，因阿香与阿龙的事而闷闷不乐的心情，顿然一扫而空。冯医生病重，想见天佑，兰姐遂托阿香与阿龙到澳门找天佑。

阿香与阿龙在旅店找得天佑，告知天佑冯医生病重之事，但天佑仍气在心头，不理会二人说话，又见阿香和阿龙态度亲密，心中更不是味儿。康修女与郭神父猜知天佑曾受打击，遂加以开解，但天佑心情恶劣，反觉二人唠叨。天佑对阿香和阿龙之交往大生醋意，但为避免超越兄妹之情，决意引退，并声言要做神父。康修女遂向阿龙和阿香查问，方知天佑陷入三角关系中，且误会阿香是他的妹妹。康修女与郭神父决定向天佑说出约礼是他的父亲，并将一陀表交予天佑，但仍将天佑真正身世隐瞒，天佑猜知康修女定必明了内情，但康诈作不知。天佑知道与阿香并非兄妹，心情开朗非常，与阿香光明正大相恋，但阿龙因此迁怒天佑。

冯医生病情恶化，天佑赶返香港探望，在冯家遇见约礼，但约礼一脸鄙视，令天佑难受。天佑将身世告知冯医生，冯方知两人原是爷孙关系，但冯医生已病危，未几即与世长辞，天佑难掩悲恸之情，嚎啕大哭，因而被约礼责骂，天佑见约礼之无情，决定不与他相认。冯医生出殡之日，天佑因不欲见约礼，未有前去拜祭，兰姑颇感不满，对之轻责，而天佑亦对兰姑说出身世，令兰姑大感诧异。天佑到冯家悼念祖父，却见约礼喝醉，蜷伏床上，且将心事吐出，令天佑大为感动，整夜陪伴在侧，岂料约礼一觉醒来，又恢复平日冷酷神态，天佑气在心头。约礼女友邓宁往英国办理离婚手续，并准备与约礼结婚，但约礼根本无意与她一同生活，并将目标转向Moon梁身上。