克里斯蒂娜噩梦中惊醒，对狼人的成见更是层层加深。切丝从弗朗西斯口中得知狼人之事，传说得以证实，新的线索，警方搜索到一根女性头发。

罗曼建议丽萨去调查舞会当天的男人有什么秘密。午夜，两个人带好工具来到坟场开工，险些被随后赶到的切丝和警长发现。提取了头皮，切丝博士也达到了目的。

切丝博士在动物研究所质问普赖斯博士关于掠食动物的信息，遭到了不友好的对待，也因此，普赖斯展现出自己与众不同的“能力”。

奥利维亚因在丈夫的纪念日遭到儿子的背叛而狠狠地抽了罗曼的耳光。

彼得将尸体中取出的腑脏拿给表姐德斯特妮“研究”，第二天的晚上彼得也得出了如自己预期的结果。

彼得、罗曼私闯民宅，找到了一些线索，并提到戈弗雷家族的名字。彼得被告知罗曼和雪莉出生前戈弗雷家族曾有过一名名叫朱丽叶的女孩。

奥利维亚外出时原因不明昏倒，雪莉很担心，叫来戈弗雷医生给妈妈看病。彼得和罗曼根据线索来到戈弗雷钢厂，但是一无所获。但临走时二人发现丽萨的下半身尸身。

彼得拜托罗曼出门赶走警察，但罗曼好像故意被逮捕。